Waardebepaling definiëren t.b.v. Hiaatbepaling

In dit onderwerp leest u hoe u de waardebepaling van het veld Code segmentatie voor particuliere relaties definieert. De werkwijze voor het veld Code relatie en voor zakelijke relaties is vrijwel identiek.

Bij het definiëren van de segmenten voor particuliere relaties wordt in het voorbeeld rekening gehouden met:

• Een persoon met of zonder partner;
• met of zonder kinderen;
• een huurhuis of een koopwoning.

Zie hiervoor ook het onderwerp Tabel Code segment inrichten.

De waardebepaling richt u als volgt in:

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Organisatie > Bedrijfsgegevens.
2. Kies voor Wijzigen en selecteer het juiste bedrijf.
3. Activeer het tabblad CRM.

   

4. Activeer de box Automatische waardebepaling en kies voor Toevoegen. Het venster Muteren bedrijf automatische waardebepaling wordt geopend.

   

5. Klik op de knop Selecteer veld. Het venster RubriekDialoog wordt geopend. Het bestand Relatie is al geactiveerd.
6. Klik in de onderste box op CODE SEGMENT.
7. Klik op Ok. De waarden worden overgenomen in het venster Muteren bedrijf automatische waardebepaling.
8. Voeg in het veld Waardetabel voor personen de tabel toe. Hoe u dit doet, leest u in het onderwerp Waardetabel toevoegen t.b.v. Hiaatbepaling.
9. Voeg op dezelfde wijze een tabel toe aan het veld Waardetabel voor instanties.
10. Vink de velden bij het blok Waarde opnieuw bepalen na aan met behulp van de onderstaande tabel. U bepaald hiermee wanneer Scenario Assurantie de waarde van het gekozen veld (Code segment in het voorbeeld) opnieuw berekent. Het advies is alle velden aan te vinken: op die manier is uw Hiaatbepaling altijd gebaseerd op de actuele situatie.

1. Bewaar de gegevens.
2. Herhaal het bovenstaande eventueel voor het veld Code Relatie (RELATIECODE).
3. U kunt nu de codes automatisch aanpassen. Zie het onderwerp Automatische aanpassing Code Segment en Relatie.