Verzekeringen collectief omzetten naar bancair

Er kan altijd iets volkomen onverwachts mis gaan tijdens een bewerking. Zorg daarom altijd voor een goede back-up voordat u de conversie gaat uitvoeren.

Naast het individueel omzetten van een assurantiecontract naar een bancair contract kunt u assurantiecontracten collectief om te zetten naar bancaire contracten. Dit zoet u als volgt:

Zorg dat u alle stappen van de voorbereiding heeft afgerond.
Kies in het lint voor Beheer > groep Omzetten > Contracten naar bancair. Het venster Conversie naar bancair wordt geopend.
Selecteer in de box Selectiecriteria de juiste opties:

Veld	Toelichting
Verzekeraar	Selecteer de maatschappij waarvoor u assurantiecontracten wilt converteren.
Branche	Selecteer hier de branche van de contracten die u wilt converteren.
Product	Selecteer hier eventueel het product van de verzekeringen die u wilt converteren. Kiest hier u niets, dan worden alle contracten van de betreffende verzekeraar en branche omgezet.

Vul de velden in het gedeelte Waarden na conversie, zie hiervoor het onderwerp Tabel Waarden na conversie.

Klik op Vul lijst.
Scenario Assurantie selecteert de assurantiecontracten die voor omzetting in aanmerking komen en plaatst deze in de box Contracten.
Klik op Selecteer alles.
Alle contracten in de box worden geselecteerd.

Wanneer u niet alle assurantiecontracten uit de box Contracten wilt omzetten, kunt u met de muis de gewenste contracten selecteren. Als u daarbij de Shift-toets ingedrukt houdt, houdt u een aaneengesloten reeks contracten. Wanneer u Ctrl-toets daarbij ingedrukt houdt, kunt u willekeurige verzekeringen selecteren.
Klik op OK om het omzetten uit te voeren.
Als er een keuze moet worden gemaakt tussen verschillende filters, komt u in het venster Kies filter. Meer informatie hierover vindt u in het onderwerp Koppelen filters.
Klik op Afsluiten om het venster te sluiten.