Campagnemanagement in DPM: reageren op een actie

Als een relatie is aangeschreven voor een actie (campagne) met betrekking tot een bepaald product, is deze actie ook zichtbaar in DPM. Op de homepage verschijnt een Actie-icoon:

U kunt het icoon wijzigen naar een eigen afbeelding, zie het onderwerp Plaatjes aanpassen in de Beheertool.

Werkwijze voor de relatie:

1. Klik op het Actie-icoon. Een overzicht van de actuele acties verschijnt.

   

2. Per actie zijn er twee keuzes:
   • Meedoen. U kunt dan op klikken.
   • Niet meedoen. U klikt op om de actie te verwijderen.

De status van de campagne voor deze relatie wordt stilzwijgend op Negatief gezet (u hoeft in Scenario Assurantie dus geen actie te ondernemen).

Als ervoor wordt gekozen om mee te doen, wordt automatisch het stappenplan voor een contractofferte gestart. De actie zal uit het overzicht verdwijnen. De offerteaanvraag zal op de gebruikelijke wijze worden afgehandeld.

Als de aanvraag wordt gestaakt, blijft de campagne in DPM zichtbaar. Er kan op een later tijdstip alsnog worden gekozen voor meedoen of niet.