Schadeboeking vanuit de schade

In dit onderwerp leest u hoe u een schadeboeking maakt. Zie ook het onderwerp Schadeboekingen.

1. Kies in het Dashboard de relatie waarbij de schade is geregistreerd en open het Klantbeeld.
2. Open de widget Overzicht schade in de maximale variant.
3. Dubbelklik op de schade waarvoor u een boeking wilt maken. Het venster Schadegegevens wordt geopend. U kunt de schadegegevens nu aanpassen en de boeking maken.
   • U activeert het tabblad Dekkingen wanneer het een schade in de Volmacht is, of als de schadeboeking betrekking heeft op een specifieke dekking.
   • In overige gevallen activeert u het tabblad Posten.
4. Klik op de knop Boeking. Het venster Schade boeking wordt geopend.

   

   Een gedetailleerde toelichting op dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Schade boeking.

5. Het veld achter het veld Borderel is automatisch gevuld met het schadenummer. U kunt dit eventueel aanvullen.
6. Selecteer in het veld Vergoeding aan de schadepartij aan wie uitgekeerd wordt.
7. Selecteer in het veld Gironr of Banknr het bankrekeningnummer van de schadepartij aan wie uitgekeerd wordt.
8. Vul eventueel het veld Referentie, bijvoorbeeld met het schadenummer van de maatschappij. Wanneer dit in de schadegegevens al was gevuld, wordt het overgenomen.
9. Selecteer in het veld Verrekenwijze de manier waarop de boeking met de debiteur verrekend moet worden.
10. Controleer het veld Vervaldatum.
11. Plaats een vinkje in het veld Evenement onderdrukken wanneer u geen product (bijvoorbeeld een nota) aan wilt maken voor deze boeking.
12. Vul het veld Omschrijving met de tekst die op de nota voor de relatie geplaatst moet worden.
13. Selecteer in het veld Boekpatroon het boekpatroon dat van toepassing is. Zie het onderwerp Boekpatronen schade.
14. Controleer de periode in het veld Boekperiode.
15. Vul eventueel de velden Wachtcode en/of Kantoor. Zie het onderwerp Toelichting venster Schade boeking.
16. Activeer de box Borderelregels en kies voor Toevoegen. Het venster Borderelregel schade wordt geopend.

    

    Een toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Borderelregel schade.

17. Vul het veld Omschrijving met een omschrijving van de schadeboeking.
18. Selecteer in het veld Vergoeding door de contractpartij die de schade uitbetaalt.
19. Selecteer in het veld Verrekenwijze de manier waarop de crediteur de schade uitbetaalt.
20. Selecteer eventueel in het veld Agent de agent die bij de schade betrokken is.
21. Selecteer eventueel in de velden Statistiekcode en Productie voor de juiste gegevens.
22. Vul het veld Schadebedrag:
    • Vul een positief bedrag in wanneer het een uitbetaling betreft.
    • Vul een negatief bedrag in wanneer het een terugvordering betreft.
23. Vul eventueel het veld Eigen risico met het bedrag van het eigen risico. Dit is altijd een positief bedrag.
24. Vul het veld Courtage als u eerder het boekpatroon Schade courtage verzekerd of Schade courtage niet verzekerd had gekozen.
25. Vul eventueel de velden Schadekosten, Minderen op reserve, Coulance, Kostensoort en Kostenplaats.
26. Bewaar de gegevens.
27. Voeg eventuele andere borderelregels aan de boeking toe.
28. Bewaar de boeking. Deze wordt automatisch gefiatteerd.
29. Verwerk eventuele in- of excassobestanden.