Relatie automatisch bijwerken met gegevens uit Efdece

Bij het importeren van de contracten uit Efdece worden ook de relatiegegevens uit Efdece geïmporteerd. U kunt ervoor kiezen om met de geïmporteerde gegevens automatisch de relatiegegevens in Scenario Assurantie bij te werken. U richt dit als volgt in:

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Adviezen > Overzetten Hypotheekscenario naar contracten. Het venster Overzetten hypotheekscenario naar contracten wordt geopend.
2. Plaats een vinkje in het veld Relatie bijwerken.

   Er zal er standaard een vinkje worden geplaatst wanneer u de koppeling maakt tussen Scenario Assurantie en Efdece. De relatiegegevens zullen in Scenario Assurantie standaard worden bijgewerkt.

3. Bewaar de wijziging.