Verzekering wijzigen

Het wijzigen van een verzekering wijkt weinig af van het invoeren van een nieuwe verzekering. U kunt de iingevoerde gegevens overschrijven.

U wijzigt een contract als volgt:

1. Zoek in het Dashboard de relatie en open het Klantbeeld.
2. Open de widget Contracten en Hiaatbepaling in de maximale variant.
3. Dubbelklik op het betreffende contract. Het venster Muteren verzekering wordt geopend.

   Een alternatief hiervoor is:

   1. Kies in het lint voor Start > groep Openen > Relatie.
   2. Selecteer de gewenste relatie. De gegevens van de relatie worden getoond.
   3. Klik op Contracten. Het venster Overzicht contracten wordt geopend.

      Het venster Overzicht contracten kunt u ook openen met de knop Overzicht contracten in de maximale variant van de widget.

   4. Selecteer het contract dat u wilt wijzigen.
   5. Kies Wijzigen. Het venster Muteren verzekering wordt geopend.
4. Vul het veld Wijzigingsdatum.

   Wanneer u een definitieve verzekering opent met de functie Wijzigen dan zijn de velden Wijzigingsdatum en Definitief altijd leeg. U kunt de verzekering muteren met de bijbehorende wijzigingsdatum en kiezen of

   • de mutatie direct definitief is
   • of als wachtmutatie moet worden ingevoerd totdat het definitieve akkoord van de maatschappij binnen is met de dan geldende wijzigingsdatum.

   Als u met Aplaza of GIM werkt, kunt u eventueel de mutaties via de koppeling doorvoeren.

5. Vul het veld Wijzigingsdatum.

   Bij iedere wijziging in de contractgegevens moet u minimaal de datum invoeren waarop de wijzigingen in de verzekering moeten ingaan. Dat is niet per definitie de huidige datum.

6. Vink het veld Definitief aan als de wijziging een nieuwe, definitieve versie van het contract betreft.

   U vinkt dit veld aan als de mutatie van de verzekering definitief is. Als er sprake is van bijvoorbeeld een dekkingswijziging waarbij u moet wachten op acceptatie van de maatschappij, laat u het veld Definitief leeg. Dit is dan een voorlopige invoer of wachtmutatie. U vinkt het veld pas aan als u een akkoord van de maatschappij ontvangt.

   Elke definitieve verzekeringsmutatie wordt automatisch als historie opgeslagen. Daardoor kunt u altijd de historische situatie van een verzekering inzien. De datum die u invult bij Wijzigingsdatum is, samen met de velden Definitief en Gebeurtenis hierbij belangrijk. Bij schades bepaalt Scenario Assurantie met de wijzigingsdatum bij welke contractversie de schade hoort.

7. Selecteer in het veld Gebeurtenis het type wijziging.
8. Geef in het veld erachter een toelichting op de gebeurtenis.
9. Voer de gewenste wijziging door in het contract.

   Voor de volgende type wijzigingen kunt u de desbetreffende onderwerpen raadplegen:

   • Verzekering schorsen
   • Verzekering royeren
   • Overvoer van een verzekering naar een andere verzekeraar
   • Contractpartijen wijzigen
10. Bewaar de wijzigingen.

    U krijgt een melding te zien als er taken open staan voor deze verzekering:

    Er zijn nog openstaande taken voor dit contract. Wilt u deze nu afhandelen?

    • Kies Ja om de taken vanuit het venster Overzicht taken in te zien en af te handelen.
    • Kies Nee als u de taken een andere keer wilt afhandelen.
11. Het venster Evenementen wordt geopend als aan de mutatie een evenement was verbonden.
    1. Vink de gewenste acties/producten aan
    2. Vink eventueel het maken van een mutatiebericht aan
    3. Klik op OK.

U keert terug in het venster Overzicht contracten.