Vensterautorisaties: voorbeeld 1

In dit voorbeeld van Vensterautorisaties ziet u hoe u autorisaties in het venster Relatiegegevens beheert.

1. Ga naar het venster Relatiegegevens via Relatie > groep Relatie > Muteren. In het lint van dit venster vindt u het tabblad Autorisatie met daarin de groep Autoriseren.
2. Klik op Menu.
3. Selecteer de groep waarvoor u de autorisatie wilt toepassen (de gebruikersgroep die u wilt afsluiten van bepaalde functionaliteit in het venster).
4. Klik op Kies. U kunt dan de volgende vraag te zien krijgen:

   Er zijn voor deze groep nog geen autorisaties bij dit venster ingevoerd. Het is mogelijk om automatisch de autorisaties van een andere groep in te laten vullen.

   Wilt u de autorisaties van een andere groep overnemen?

   Deze vraag wordt gesteld omdat de gekozen groep nog geen beperkingen opgelegd heeft gekregen voor het venster Relatiegegevens. Door met Ja te antwoorden is het mogelijk om eerder ingevoerde beperkingen van een andere groep over te nemen.

5. Kies Nee als u een nieuwe autorisatie wilt inrichten. U komt dan in het venster Autoriseren scherm 'Relatiegegevens':

   

   • Hiermee kunt u beperkingen doorvoeren in het venster Relatiegegevens voor de door u geselecteerde groep. Bovenaan het venster worden de gekozen groep en het venster voor de duidelijkheid nog eens genoemd.
   • Daaronder staan alle acties en opties van het venster Relatiegegevens die u kunt blokkeren voor de gekozen gebruikersgroep.
   • De Toegestane acties geven aan of gebruikers die lid zijn van deze groep een relatie mogen toevoegen, wijzigen, raadplegen en/of verwijderen. Door vinkjes te verwijderen of te plaatsen past u de autorisatie hiervoor aan.

     Let op!

     De toegestane acties worden overgenomen in Autorisatie > Menuautorisatie voor de betreffende gebruikersgroep. Als u in de menuautorisatie de autorisaties heeft aangegeven, overschrijft u die instellingen door bij de vensterautorisatie de toegestande acties aan te passen.

   • In de box Toegestane opties worden alle opties uit het optiemenu van het betreffende venster getoond. Standaard staan de opties aangevinkt. Dit betekent dat gebruikers die lid zijn van de groep Incasso al deze acties en opties mogen uitvoeren.

     Let op!

     Als u niet wilt dat een gebruiker een relatie toe kan voegen, dan moet u het vinkje bij Toegestane acties > Toevoegen weghalen. De optie Gezinslid toevoegen leidt er echter ook toe dat er een relatie toegevoegd wordt. U moet daarom ook het vinkje voor Gezinslid toevoegen weghalen.

   • Als u gebruik maakt van een GIM koppeling, kunt u vanuit de relatie een offerte aanvragen. De gegevens van de offerte worden teruggekoppeld naar Scenario Assurantie. Als een gebruiker geen rechten heeft op het maken van nieuwe contracten, kunt u de optie GIM hier uitvinken
6. Klik op Opslaan om de aangepaste autorisaties te bewaren.