Klantbeeld

U kunt het klantbeeld op twee manieren starten:

• Vanuit het Dashboard. Hoe u dit doet is hieronder beschreven.
• Vanuit de relatiegegevens in het venster Toegang relaties. Klik op de knop Klantbeeld:

Met het commercieel georiënteerde Klantbeeld ziet u in één oogopslag wat de klant voor uw bedrijf betekent:

• de inkomsten die deze klant genereert
• de kansen op een vergroting van de inkomsten
• inzicht in het betalingsgedrag
• inzicht in de hoeveelheid werk dat deze klant u verschaft - en wanneer
• de positie van de klant binnen uw portefeuille
• recente correspondentie

U opent het Klantbeeld vanuit het Dashboard door:

• gebruik te maken van de zoekfunctie in het Dashboard
• in de widget Recent geopende items te klikken op een relatie waar klantbeeld voor staat:

  

Het klantbeeld wordt in een nieuw venster geopend en ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Net als het Dashboard bestaat het klantbeeld uit verschillende widgets die u met de knop kunt vergroten (of door te dubbelklikken op de titelbalk ervan). De verschillende widgets zijn in de volgende onderwerpen beschreven.

• Met de knop sluit u het klantbeeld en keert u terug naar het Dashboard.
• Door het venster van het klantbeeld te minimaliseren kunt u in het Dashboard een ander klantbeeld openen en zo verschillende klantbeelden van verschillende relaties tegelijkertijd geopend hebben staan.
• Als u werkt met urenadministratie, dan wordt de tijd dat u het klantbeeld open heeft staan meegeteld.

De widgets van het Klantbeeld kunt u aanpassen. Zie het onderwerp Widgets in het klantbeeld kiezen.