Notities widget

In de widget Notities staan de actuele notities uit Scenario Assurantie.

• U ziet hier aan het icoon direct of het een standaardnotitie of een telefoonnotitie betreft.
• De rode knop geeft aan dat het een spoednotitie betreft.
• Dubbelklik op de notitie om de details ervan in te zien.

1. Klik op om de widget te openen in de grote variant.
2. Klik op om de details van een notitie in te zien.

   

   Met de keuzerondjes kunt u de notities tonen die op naam van de ingelogde medewerker staan, of de notities van de default afdeling van de ingelogde medewerker. U kunt in het overzicht taken tonen die niet aan een medewerker zijn gekoppeld:

   1. Selecteer het keuzerondje Afdeling. Hiermee wordt het vinkveld Niet toegekend aan medewerker zichtbaar:

      

   2. Vink het veld Niet toegekend aan medewerker aan wanneer u taken of notities wilt zien die wel aan uw afdeling zijn gekoppeld, en niet aan een medewerker zijn gekoppeld.

• Vink het veld Afgehandelde notities tonen vanaf aan om ook de afgehandelde notities te tonen.
• Wijzig eventueel de datums in de velden vanaf en/of t/m die dan vrijkomen. In de meeste gevallen zal het voldoende zijn het veld vanaf te wijzigen. In dit veld vindt u de systeemdatum minus het Aantal dagen vooruit lezen, zoals dit is ingericht bij de instellingen van de medewerker.
• Klik op Verversen om ook de meest recente notities te tonen.
• Met de knop Nieuwe notitie kunt u in Scenario Assurantie een nieuwe notitie aanmaken.
• Afgehandelde taken hebben een blauwe knop.
• Als in de kolom Relatie een naam staat, kunt u daarop klikken om het venster Relatiegegevens te openen en wijzigingen aan te brengen.
• In de kolom Gekoppeld aan ziet u iconen. Door de muis er overheen te bewegen kunt u de gegevens van het gekoppelde gegeven inzien. Klikt u op het icoon, dan komt u in de vensters van de gekoppelde gegevens.

In de kleine variant ziet de widget er als volgt uit: