Relatiegegevens widget

In de widget Relatiegegevens ziet u in één oogopslag een verkort overzicht van de gegevens van de betreffende relatie.

• De knop met de naam van de relatie gebruikt u om de gegevens van deze relatie te wijzigen of om extra gegevens re raadplegen.
• U kunt direct vanuit de widget een e-mail sturen, óók als er (nog) geen e-mailadres is ingevoerd. U klikt dan op de . Deze staat op de plaats waar u anders het e-mailadres zou zien. U kunt hiervoor ook de knop Aanmaken productaanvraag gebruiken:

  Als u op de klikt, wordt het venster Aanmaken productaanvraag geopend. Nadat u een tekst lay-out heeft geselecteerd, kunt u met de knop Bewerken een e-mailadres toevoegen.

• Als u bij een relatie een legitimatie heeft ingevuld, ziet u de soort legitimatie en het nummer ervan in de widget. Dit geldt voor de grote en de middenvariant. In Scenario Assurantie kunt u, naast de gegevens van een legitimatiebewijs, apart de gegevens van een rijbewijs administreren. Daar wordt als volgt mee omgegaan:
  • Wanneer bij de rijbewijsgegevens het rijbewijsnummer is gevuld, en het soort legitimatie is Rijbewijs, ziet u het rijbewijsnummer uit de rijbewijsgegevens in het klantbeeld.
  • Wanneer het rijbewijsnummer niet is gevuld bij de rijbewijsgegevens, maar wel bij de legitimatiesoort Rijbewijs, wordt in het klantbeeld het nummer getoond uit de legitimatiegegevens.
• In de onderste box van de widget kunt u zien welke medewerkers aan deze relatie zijn gekoppeld. Ook staat de functieomschrijving van de behandelaar vermeld. Deze informatie ziet u als u in het venster Relatie Behandelaar het veld Behandelt vult.
• Er kan een lampje in de onderste box van de widget aanwezig zijn:

  

  Dit houdt in dat er bij de klant sprake is van een bijzonderheid of iets opmerkelijks. Door de muis boven de lamp te houden wordt zichtbaar wat de bijzonderheid is.

• Het wereldbolletje geeft aan dat er een DPM-mutatie aanwezig is:

  

  Het advies is om éérst de mutaties te verwerken. U heeft dan de meest actuele gegevens. Zie hiervoor het handboek over het inlezen en verwerken van DPM mutaties.

• Met de knop Toon route wordt Google Maps geopend.

  

  In het venster ziet u direct de route van uw bedrijfsadres naar het adres van de klant.

• Met de knop Aanmaken productaanvraag start u het venster Aanmaken productaanvraag. Hier kunt u direct een brief of e-mail voor de relatie aanmaken. Uiteraard wordt deze in het dossier opgeslagen.

  

• Met de knop Naar website kunt u direct de website van de relatie bezoeken. Deze wordt in uw standaard browser geopend.

  

Klik op om de widget te vergroten of dubbelklik op de balk.

• Klik op de naam of het icoon van de persoon om de relatiegegevens in Scenario Assurantie te openen en eventueel aan te passen. Alleen als er in Scenario Assurantie een geslacht is ingevuld, wordt een icoon getoond.
• Klik op het e-mailadres om vanuit het Klantbeeld een e-mail aan deze relatie te sturen.
• Door de muis over de iconen van de gezinsleden/overige relaties te bewegen, ziet u aanvullende details. Dubbelklikt u op het icoon, dan wordt ook, in een nieuw venster, het klantbeeld voor die relatie getoond.

  

  Op deze manier heeft u snel verschillende klantbeelden geopend.

• Als een relatie meer dan vijf relatieverbanden heeft, kunt u met pijlen door de relatieverbanden scrollen.

  

  • De pijl gebruikt u om verder te bladeren door de relatieverbanden.
  • De pijl gebruikt u om terug te bladeren.
  • Met de knop gaat u naar het laatste geregistreerde relatieverband.
  • Met deze knop gaat u in één keer terug naar het eerste geregistreerde relatieverband.
• Het blok Meer informatie bevat de volgende gegevens:

  

  • Het lamp-icoon wordt getoond als er sprake is van een bijzonderheid. Beweeg de muis over de lamp om te zien wat voor bijzonderheid het is.
  • Het wereldbol-icoon geeft aan dat er een nog niet-verwerkte DPM mutatie aanwezig is.
• In het blok Behandelaren kunt u zien welke medewerkers aan deze relatie zijn gekoppeld.