Contract of offerte wijzigen via Aplaza

U kunt met Aplaza een bestaand contract wijzigen. Dat doet u op onderstaande manier. Ook het omzetten van een offerte naar een contract gaat op deze wijze.

1. Kies in het lint voor Start > groep Openen > Contracten.
2. Selecteer met het contract dat u wilt wijzigen.

   U kunt ook vanuit de relatie op de knop Contract klikken en in het contractoverzicht het contract selecteren en wijzigen.

   Let op!

   Een pakketonderdeel moet u altijd via het pakket benaderen.

3. Het venster Muteren verzekering wordt geopend.

   Voer in Scenario Assurantie geen wijzigingen door in het contract.

   Voert u toch wijzigingen door in Scenario Assurantie, dan moet u dit op het extranet opnieuw doen. Uw wijzigingen in Scenario Assurantie worden dan overschreven door de gegevens die van het extranet worden overgenomen.

4. Klik in het vensterlint op de knop
5. Het venster Toegang Aplaza wordt geopend.

   Omdat u al een contract had geopend, kunt u geen verzekeraar of product meer kiezen. Deze worden uit het contract overgenomen.

6. Kies de functie die u wilt toepassen.

   De keuzes die u hier hebt worden bepaald door de verzekeraar.

7. Klik op Uitvoeren.

   De verbinding met het extranet via Aplaza wordt gemaakt.

8. Wijzig de gegevens op het extranet. Volg hierbij de aanwijzingen van de verzekeraar.

   Wanneer de transactie is afgerond, krijgt u het venster Einde APLAZA communicatie te zien. Hierin ziet u de vraag:

   Er zijn via Aplaza gegevens geretourneerd voor een contract. Het betreft een (...). Wilt u de gegevens verwerken?

9. Klik op Ja om de gegevens te verwerken.

   De op het extranet ingevoerde gegevens worden in Scenario Assurantie geplaatst. Wanneer er documenten zijn meegekomen worden deze in het dossier van de relatie geplaatst. Wanneer dit niet automatisch gebeurt, vind u de gegevens onder groep Hulpmiddelen > Opties > GIM bijlagen.

10. Controleer de gegevens die naar Scenario Assurantie zijn teruggekoppeld. Vul eventueel de gegevens aan.
11. Vink wanneer nodig het veld Definitief aan om de contractversie definitief te maken.

    Ook wanneer het contract op het extranet definitief is, moet u dit in Scenario Assurantie nog handmatig aanvinken ter bevestiging.

12. Bewaar de gegevens.