Gebeurtenis tegenboeken volmacht

Vanuit het overzicht contracten heeft u ook in de volmacht de mogelijkheid een gebeurtenis tegen te boeken. Hierdoor wordt de verdeling automatisch meegenomen.

De voorwaarden hiervoor zijn:

• Het betreft de actuele contractversie;
• Het type gebeurtenis is mutatie (wijziging) of prolongatie;
• De contractgebeurtenis kent slechts één financiële gebeurtenis.

Wanneer de contractgebeurtenis niet aan deze eisen voldoet, moet u de boeking maken door de verzekering te wijzigen of met een losse boeking.

Het tegenboeken doet u als volgt:

1. Kies de juiste relatie.
2. Klik op Contracten.
3. Selecteer in het contractoverzicht het betreffende volmacht contract.
4. Activeer het tabblad Gebeurtenissen.
5. Selecteer de actuele contractversie.
6. Kies voor groep Hulpmiddelen > Opties > Tegenboeken gebeurtenis.

   

   Wanneer deze mogelijkheid grijs is, voldoet de contractgebeurtenis niet aan de voorwaarden voor tegenboeken.

7. Het venster Let op! verschijnt met de volgende melding:

   Het corrigeren van deze gebeurtenis zal de bijbehorende boeking direct tegenboeken. U dient zelf de eventuele klaarstaande productaanvragen te ondervangen. Wilt u deze gebeurtenis tegenboeken?

   Klik op Ja om tegen te boeken. U ziet de vensters van de tegenboeking en de verwerking in beeld verschijnen. U kunt hier echter niets aan muteren.

8. Het contract wordt geopend om te wijziging door te voeren.

   Wanneer u een actieve campagne heeft, krijgt u de vraag of de mutatie een gevolg is van de campagne.

   

9. Controleer de gebeurtenis. Vink het veld Definitief aan.

   Het veld Gebeurtenis en de omschrijving er achter worden vanuit het tegenboeken automatisch gevuld.

10. Wijzig het contract en voer de premieberekening opnieuw uit. Hiermee kunt u een nieuwe boeking maken.
11. Bewaar de gegevens.

Wanneer u opnieuw naar het contractoverzicht gaat en voor het betreffende contract het tabblad Gebeurtenissen activeert, ziet u de wijzigingen:

In dit voorbeeld zijn voor de leesbaarheid de kolommen Nw en Oud naar voren geschoven. De sortering is Aflopend. Hierdoor staat de actuele contractversie bovenaan.

• Versie 2 is de oorspronkelijke mutatie waarop de tegenboeking is uitgevoerd.
• Versie 3 is de annulering van versie 2.
• Versie 4 betreft de nieuwe boeking met de bedragen van de opnieuw uitgevoerde premieberekening.