Vereisten te importeren bestand

Om een bestand naar Scenario Assurantie te importeren met de module Relatiegegevens importen moet het bestand aan een aantal voorwaarden voldoen:

• Type bestand

  Het te importeren bestand moet van het type CSV-formaat zijn.

  CSV staat voor comma separate values. Het bestand bestaat slechts uit platte tekst, waardoor het makkelijk in verschillende software geïmporteerd kan worden en een brede verspreiding kent.

  Het voorbeeld CSV-bestand dat in het Online handboek wordt gebruikt DIAS Software.csv.

• Rubrieknamen

  Bij het importeren worden rubrieken gevuld. Een rubriek is een bepaald soort gegeven. Denk aan tussenvoegsel of huisnummer.

  In het CSV-bestand moeten in de eerste rij de rubrieknamen (kolomtitels) staan.

• Kolommen
  • Alle rubrieken moeten in aparte kolommen in het CSV-bestand staan.

    Voor persoonsgegevens geldt bijvoorbeeld dat Voorletters, Voorvoegsels en Naam (= achternaam) in drie verschillende kolommen in het CSV-bestand moeten staan.

  • Bank- en gironummers moeten in aparte kolommen in het CSV-bestand zijn opgenomen.
  • Voor telefoonnummers geldt dat Netnummer en Abonneenummer in twee verschillende kolommen moeten staan.
• Verplichte rubrieken

  Om nieuwe relaties te kunnen importeren moet het CSV-bestand minimaal de volgende rubrieken bevatten:

  • Naam (= achternaam)
  • Straat
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Plaats
• Scheidingsteken

  Het scheidingsteken tussen de kolommen moet een ; (puntkomma) zijn.

• Datumvelden

  Datumvelden moeten in het bestand allemaal dezelfde notatie hebben. De vier mogelijke notaties zijn:

  • dd-mm-eejj
  • dd/mm/eejj
  • ddmmeejj
  • eejjmmdd
• Opmaak per kolom moet gelijk zijn
  • De inhoud van elke kolom moet dezelfde opmaak hebben. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat het salaris in de ene regel geen decimalen en in een andere regel twee decimalen heeft.
• Bedragvelden

  In bedragvelden mogen geen valutatekens voorkomen.

• Percentagevelden

  In percentagevelden mag geen %-teken staan.

U kunt controleren of het CSV-bestand aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. U opent het met het programma Microsoft Excel. Daarin kunt u het bekijken, aanpassen en opslaan. Meer informatie vindt u in de documentatie van Excel.

Zie ook het onderwerp Opslaan als CSV-bestand.

Controleer de onderstaande punten goed bij het maken of aanpassen van het CSV-bestand.

• Adresgegevens

  De adresgegevens die u importeert worden opgenomen als Postadres. Bij het importeren kan daarom ook maar één adres geïmporteerd worden.

• Telefoonnummers

  Bij het importeren kan slechts één type telefoonnummer wordt opgenomen. Als u meer kolommen in uw CSV-bestand opneemt voor verschillende typen telefoonnummers wordt alleen het laatste nummer geïmporteerd.

• E-mailadressen

  Bij het importeren kan slechts één e-mailadres worden opgenomen. Wanneer u meer kolommen in uw CSV-bestand opneemt die e-mailadressen bevatten, wordt alleen het laatste e-mailadres geïmporteerd.

• Gezinsleden

  Gezinsleden die in het CSV-bestand zijn aangeleverd in verschillende rijen worden geïmporteerd als relaties. Deze verschillende rijen moeten voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Scenario Assurantie voegt voor deze relaties geen relatieverband Ouder van, Kind van, of Partner van toe.

  Gezinsleden die in het CSV-bestand in dezelfde rij zijn aangeleverd, kunnen niet worden geïmporteerd.

• Contactpersonen

  Contactpersonen van instanties die in het CSV-bestand zijn aangeleverd kunnen niet worden geïmporteerd.