|
|
|
|
|
Portefeuillestanden
Met deze statistiek kunt u de waarde en omvang van uw portefeuille op verschillende data bepalen en/of vergelijken. Per peildatum wordt gekeken wat het aantal contracten is en wat het totaal van de verschillende bedragvelden is. Deze totalen worden ten opzichte van elkaar uitgezet in een lijst.
Er wordt gekeken naar de gegevens in de verschillende versies van de contracten, daarbij is de “datum ontstaan” leidend of iets wel of niet bij de peildatum behoort.
Bij opgave van twee peildata wordt ook de toe- of afname in percentages weergegeven.
Is een verzekering nog nooit definitief geweest, dan telt deze niet meer voor deze overzichten.
Bij deze statistiek geldt dat alleen op verzekeringsniveau wordt gekeken en niet op pakketniveau of naar bancaire contracten.
De lijst is gebaseerd op |
Verzekeringsgegevens |
Waar is deze lijst handig voor? |
Inzicht te krijgen in hoeveel uw portefeuille in de opgegeven data is toe- of afgenomen. |
Weergave in de lijst |
De lijst bevat standaard de kolommen:
Achter de kolommen Jaarpremie en Jaarprovisie wordt ook inzichtelijk gemaakt, in percentage, hoeveel de premie/provisie is toe- of afgenomen ten opzichte van de vorige peildatum. Voert u de lijst uit naar Excel, dan worden ook de POR-code en het polisnummer zichtbaar. |
De selectie is gebaseerd op de entiteit |
Contract |
Zijn detailregels mogelijk? |
Nee |
Zijn Extra velden mogelijk? |
Ja, maximaal 3 |
Extra mogelijk weer te geven velden |
|