Portefeuille informatie vergroot scherm

Door op te klikken wordt de grafiek vergroot en kunt u kiezen uit verschillende overzichten. De keuze waarmee u de widget verkleint is de vorm waarop deze in het Dashboard wordt getoond.

Via de listbox kunt u kiezen voor:

• Relaties per status

Uitgesplitst per type relatie (particulier en zakelijk) ziet u:

• Relaties per segmentcode

In een staafgrafiek wordt weergegeven hoeveel relaties u per segment heeft. Welke segmenten dit zijn is afhankelijk van uw inrichting.

• Relaties per relatiecode

In een staafgrafiek wordt weergegeven hoeveel relaties u per relatiecode heeft. Welke codes dit zijn is afhankelijk van uw inrichting.

• Contracten per status

De contracten, verdeeld naar type relatie, worden getoond per status (Offerte, Actief, Geschorst, enz.)

• Polisdichtheid

De keuzerondjes Polisdichtheid per Branche en Toon grafiek zijn alleen beschikbaar als gekozen is voor Polisdichtheid.

Kies Polisdichtheid per branche om het overzicht met daarin ook de Jaarpremie en de Jaarprovisie te tonen.

Bij de keuze Polisdichtheid per branche kunt u met de rechtermuisknop in de grafiek klikken. U krijgt een pop-up menu Export naar Excel te zien. Klik hierop om de gegevens in Excel te openen.

Kies Toon grafiek om een staafdiagram te zien. Dubbelklik op een staaf om de details per branchegroep van die gegevens te zien.

U ziet in deze grafiek alleen de branchegroepverdeling van de relaties met een bepaald aantal verzekeringen, dus niet de branchegroepverdeling over al uw relaties.

Klik op Terug naar hoofdgrafiek om naar de staafgrafiek met het aantal actieve verzekeringen terug te keren.