Aanduiding dossiervorming

De dossiervorming richt u in met de vinkvelden van het onderstaande blok van het venster Tekst Lay-out:

1. In het veld Dossiervorming heeft u aan hoe het document moet worden opgeslagen. U kunt kiezen uit:
   • Automatisch in dossier
   • Automatisch in standaarddossier. Dit kan het standaarddossier zijn van een relatie, een contract, enz.
   • Geen dossiervorming. Het document wordt nooit opgeslagen.
   • Handmatig toewijzen aan dossier. Steeds als u dit document maakt, krijgt u de vraag te zien in welk dossier u het wilt opslaan. Als u de tekst lay-out voor een mailing wilt gebruiken, kiest u een andere waarde in het veld.
2. Het veld Alleen het kenmerk gebruikt u als u niet het hele document wilt opslaan, maar alleen de omschrijving (het kenmerk). Dit doet u bijvoorbeeld bij mailings die bij alle relaties dezelfde inhoud hebben.
3. Het veld Opslaan als PDF vinkt u aan wanneer u het document als een PDF wilt opslaan in plaats van als bijvoorbeeld een Word-document.
4. Het veld Soort dossier kunt u alleen benaderen wanneer u in het veld Dossiervorming heeft gekozen voor Automatisch in dossier. In het veld Soort dossier geeft u aan in welk soort dossier het document moet worden opgeslagen. U kunt hier niet kiezen voor Standaarddossier.
5. In het veld Soort document geeft u aan wat voor soort document het betreft. De waarde die u hier kiest kan gebruikt worden in workflows.

U kunt deze gegevens bij het vervaardigen van de producten nog aanpassen.

U maakt een product altijd vanuit een bepaald punt in Scenario Assurantie, bijvoorbeeld Relatie of Contract. Bij deze punten horen dossiers. Als er nog geen dossier is, wordt een nieuw Standaarddossier aangemaakt wanneer u het dossieroverzicht inziet.

U kunt bij een tekst lay-out aangeven dat een document automatisch opgeslagen moet worden in het Soort dossier 'Uw dossiernaam'. Wanneer dit soort dossier nog niet aanwezig is, wordt dit automatisch aangemaakt bij het opslaan van het document.