Provisie-overzicht

In dit onderwerp leest u hoe u een provisie-overzicht maakt dat gebaseerd is op uw financiële administratie. In het overzicht ziet u de doorloopprovisie en de afsluitprovisie, zowel van uw organisatie als van eventuele agenten. Ook een eventuele incassovergoeding vindt u in dit overzicht.

1. Kies in het lint voor Relatie > groep Overzichten relatie > Overzichten > Provisie overzicht

   

   De velden Gebaseerd op en Lijst lay-out zijn ingevuld.

2. Kies in het veld Selectie met de knop de selectie waarop u het overzicht wilt baseren.
3. Klik op de knop Uitvoeren.

   Heeft u geen selectie gekozen, dan krijgt u bij het uitvoeren van de opdracht de onderstaande melding te zien:

   U heeft geen selectie ingevuld. Wilt u alle gegevens uit Relatie gebruiken?

   Klik op Ja wanneer u het overzicht op alle relaties wilt baseren.

4. Het scherm Variabele condities van Provisieoverzicht wordt geopend.
5. Vul het veld Administratie met het nummer van de administratie waarvoor u het overzicht wilt maken. Heeft u maar één administratie, dan vult u hier 1 in.
6. Vul de velden Boekperiode vanaf en Boekperiode t/m voor de periode die u op het overzicht wilt zien.
7. Klik op de knop Uitvoeren.

Per branchegroep krijgt u een overzicht van de geboekte provisie en er wordt een subtotaal gemaakt van de regels Assurantie mutatie en Assurantie prolongatie.

Op de laatste pagina van het overzicht vindt u de totalen van de kolommen.