Volmachtboekingen corrigeren

Een boeking in de volmacht kunt u alleen corrigeren met tegenboeken als de boeking is gekoppeld aan de meest recente contractgebeurtenis. Bij volmachtboekingen heeft u ook te maken met verdelingen:

• als de boeking nog niet is verdeeld, corrigeert u de boeking zoals beschreven in het onderwerp Correctieboeking maken.
• een al verdeelde boeking corrigeert u op onderstaande wijze. De nieuwe posten die hierbij ontstaan verdeelt u bij het volgende verdeelproces. Ook de tegenboeking zelf wordt daarbij verwerkt. Zie daarvoor het onderwerp Boekingen over pool verdelen.

De correctie voor al verdeelde posten maakt u als volgt:

1. Kies in het lint voor Start > groep Openen > Relatie. Het venster Toegang relaties wordt geopend.
2. Selecteer de gewenste relatie (de verzekeringnemer).
3. Klik op de knop Contracten. Het venster Overzicht contracten wordt geopend.
4. Selecteer het contract waarvoor u een correctieboeking wilt maken.
5. Activeer het tabblad Gebeurtenissen.

   

6. Selecteer de meest recente contractgebeurtenis in de box Contract Gebeurtenissen.
7. Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Opties > Tegenboeken gebeurtenis. U krijgt de volgende melding te zien:

   Het corrigeren van deze gebeurtenis zal de bijbehorende boeking direct tegenboeken. U dient zelf de eventuele klaarstaande productaanvragen te ondervangen. Wilt u deze gebeurtenis tegenboeken?

   • Klik op Ja.

   De boeking wordt tegengeboekt en verrekend. De oorspronkelijke boeking en de tegenboeking worden dichtgeboekt. Het contract wordt geopend.

8. Maak eventuele wijzigingen in het contract.
9. Maak op gebruikelijke wijze een nieuw boeking op het tabblad Premie. Doet u dit niet, dan is de oorspronkelijke boeking door de tegenboeking vervallen.
10. Bewaar de gegevens.