Documenten overhevelen naar ander dossier

U hevelt documenten naar een ander dossier over als

• U een of meer documenten uit een dossier in een ander dossier wilt plaatsen en
• Het document uit het oorspronkelijke dossier verwijderd moet worden en
• Het oorspronkelijke dossier en het doeldossier in hetzelfde venster Overzicht dossiers staan.

U kunt alleen een document overhevelen wanneer bij het soort document is aangegeven dat archiveren is toegestaan. Wijzig dit eventueel door:

• Het soort document van het document aan te passen, of
• Het vinkje uit het veld Archiveren toegestaan weg te halen bij de inrichting van het soort document: Beheer > groep Inrichting > Coderingen > Bureau > Soort document.

  Let op!

  Wanneer u een document naar een willekeurig ander dossier (bijvoorbeeld van een andere relatie) wilt overhevelen, gebruikt u een andere methode. Zie het onderwerp Documenten plaatsen in een willekeurig ander dossier.

Het overhevelen van documenten doet u als volgt:

1. Open het venster Overzicht dossiers.
2. Selecteer een dossier in de box Dossiers.
3. Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Overhevelen . Het venster Overhevelen dossier wordt geopend.

   

4. In de box Documenten selecteert u een of meer documenten (Ctrl + linkermuisknop) die u wilt overhevelen.
5. Selecteer in het veld Doeldossier met de het dossier waar u de documenten wilt plaatsen.
6. Klik op Afsluiten. Het document wordt uit het oorspronkelijke dossier gehaald en in het doeldossier geplaatst.
7. Als met het overhevelen het oorspronkelijke dossier leeg wordt, krijgt u de mogelijkheid het lege dossier te verwijderen. U krijgt de volgende vraag te zien:

   Dossiernummer (nr) bevat geen documenten meer. Wilt u het lege dossier verwijderen?

   • Klik op Ja als u het lege dossier inderdaad wilt verwijderen.