Taak afhandelen

U kunt een taak "snel" afhandelen vanuit het activiteiten overzicht of direct achter een relatie, contract of schade. U kiest voor "snel" afhandelen wanneer u een taak wilt afhandelen, zonder dat u er nog wijzigingen in aan wilt brengen.

1. Selecteer de taak die u wilt afhandelen vanuit het Activiteitenoverzicht.
2. Kies in het vensterlint voor Afhandelen:

   U krijgt de onderstaande melding te zien:

   Wilt u de geselecteerde taak afhandelen?

3. Wanneer u op de knop Ja klikt, wordt de taak afgehandeld. Daarna krijgt u de mogelijkheid om de taak in een dossier op te slaan:

   

   U handelt dat venster op de door u gewenste wijze af.

Bij Beheer > groep Organisatie > Bedrijfsgegevens kunt u op het tabblad Instellingen het veld Afgehandelde taak altijd opslaan in het dossier aanvinken, u hoeft dan niet te bevestigen dat u de afgehandelde taak wilt archiveren.

Versneld een taak afhandelen vanuit een relatie, contract of schade doet u als volgt:

1. Open het betreffende onderdeel van Scenario Assurantie
2. Kies in de groep Hulpmiddelen de knop Taken:
3. Selecteer de taak die u wilt afhandelen.
4. Kies in het venster Overzicht taken de knop Afhandelen:

   De afhandeling is vervolgens zoals hiervoor beschreven.

In de taak wordt het veld Afgehandeld door gevuld met de medewerker die de taak heeft afgehandeld.