In de box Partijen kunt u een bestaande relatie toevoegen aan een contract. Door een bestaande relatie te kiezen, hoeft u de gegevens maar één keer in te voeren. Ook hoeft u de gegevens maar één keer te wijzigen, bijvoorbeeld bij een adreswijziging.

Zie ook het onderwerp Overige partijen toevoegen.

1. Selecteer in het veld Keuze via eventueel een van de volgende opties:
   • Via relatiekenmerk

     In dit geval worden alleen de relaties getoond achter het veld Relatie die hetzelfde relatiekenmerk bezitten als de verzekeringnemer.

   • Via relatieverband

     In dit geval worden alleen de relaties getoond achter het veld Relatie met wie de verzekeringnemer een relatieverband heeft in de relatiegegevens.

   Als u het veld leeg laat kunt u een willekeurige in Scenario Assurantie geregistreerde relatie kiezen.

2. Selecteer met achter het veld Relatie de juiste relatie. Het venster Muteren specificatie wordt geopend.

   

   Op het tabblad ziet u de soort partij die u eerder heeft gekozen.

3. Kies Bewaar.

U kunt in het venster het verschil zien tussen

• een TP-rubriek die door u als tussenpersoon is toegevoegd als eigen gegevens rubriek

  De TP-rubrieken zijn wel uit te breiden maar worden niet met met mutatieberichten meegestuurd.

• een AFD-rubriek die door DIAS Software is ingericht (AFD = All Finance Data catalogus)

  De AFD-rubrieken zijn niet uit te breiden. Welke waarde u hier ziet is afhankelijk van de viewcode die is ingevoerd op het tabblad Algemeen van het venster Muteren verzekering. Het kan dus voorkomen dat een keuze die beschikbaar is bij het ene contract, bij een ander contract niet zichtbaar is.

U ziet dit verschil door de 1 of 2 achter de rubrieknaam.

Bij een filter kan in de inrichting een omschrijving meegegeven worden met bijvoorbeeld extra informatie over dat filter. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw medewerkers informeren over het gebruik van het filter. Als dit is ingericht staat links onder in het scherm de tekst Helpinformatie aanwezig.

1. Kies in het vensterlint groep Hulpmiddelen > Opties > Helpinformatie.
2. Raadpleeg de Helptekst in het venster Filter helpinformatie.