Controle bedrijfsinformatie

De bedrijfsinformatie vraagt u via de webservice op vanuit het venster Relatiegegevens. De gegevens vraagt u op bij een nieuwe relatie. Ook kunt u de webservice gebruiken om de gegevens van een bestaande relatie aan te vullen.

1. Open het venster Relatiegegevens vanuit het Klantbeeld of via het lint.
2. Kies in het veld Type Relatie de waarde Instantie.
3. Vraag de bedrijfsinformatie op. U kunt dit op twee manieren doen:
   • Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Opties > Controle bedrijfsinformatie.
   • Vul het verplichte veld Naam, activeer het tabblad Instantie en klik op de knop Controle Bedrijfsgegevens.

   Het venster Controle bedrijfsgegevens verschijnt:

   

4. Vul
   • de velden Postcode en Huisnr/Postbusnr.; of
   • het veld KVK nummer.
5. Klik op OK. De webservice zoekt alle bedrijven die voldoen aan de ingevulde gegevens. U ziet deze in het venster Controle bedrijfsinformatie:

   

6. Selecteer het bedrijf waarvan u de gegevens wilt overnemen.
7. Klik op OK. Het venster Controle bedrijfsgegevens wordt geopend.

   

8. Links ziet u de gegevens die al in Scenario Assurantie staan, rechts de gegevens die via de webservice worden aangeleverd. Zie ook het onderwerp Gegevens bedrijfsinformatie via webservice.
9. Klik op de knop Overnemen om de gegevens naar Scenario Assurantie te importeren.

De gegevens worden in de juiste velden van Scenario Assurantie geplaatst. Hierbij worden eventueel aanwezige gegevens overschreven met de gegevens uit de webservice.