Gebruik koppeling vanuit DIAS Assurantie

Wanneer u DIAS Assurantie en DIAS Advies heeft gekoppeld, ziet u in DIAS Assurantie een extra tabblad Adviezen in het lint:

Vanaf dit tabblad kunt u een nieuw advies voor DIAS Advies opstarten.

1. Kies in het lint voor Adviezen > groep Klantprofiel > Nieuw advies.

Bestaand advies openen vanuit DIAS Assurantie

Al eerder gemaakte adviezen kunt u vanuit DIAS Assurantie openen. Dit kan via

• het Klantbeeld van de relatie
• de widget Recent geopende items (indien van toepassing)