Status relatie op tabblad Historie

Op het tabblad Historie van een relatie vindt u nu het veld Status relatie:

De status kunt u niet wijzigen. Ze worden afgeleid uit de partijcodes verzekeringnemer, dienstnemer en/of rekeninghouder van de relatie. Wanneer er geen partijcode is, zal de status Geen klant zijn. In het veld Datum status ziet u de datum waarop de status is gewijzigd.

De status relaties kent de volgende waarden:

• Actief
• Ex-actief
• Geen klant: bij deze relatie zijn nog geen contracten ingevoerd.
• Passief
• Prospect: bij deze relatie is minimaal één contract met de status Offerte ingevoerd, en deze relatie heeft nooit een contract met de status Actief gehad.
• Verwijderen

Deze statussen kunt u gebruiken in selecties en via selecties ook in Management Informatie of Campagnemanagement. Deze statussen worden ook gebruikt voor Scenario Insight.

UWV Sectorcode

Op het tabblad Instantie van een relatie van het type Instantie is het veld UWV Sectorcode toegevoegd.

Hierachter is een vaste tabel met AFD-coderingen opgenomen.

Deze toevoeging is gedaan in het kader van de Wet financiering sociale verzekeringen. Door de UWV Sectorcode kan er gekoppeld worden via GIM en/of VPI.

U ziet de UWV Sectorcode terug in de widget Relatiegegevens van het klantbeeld.