Wanneer u naar de hiaatbepaling van een relatie gaat, ziet het venster er nu als volgt uit:

Het blok links is uitgebreid en bevat nu ook de volgende gegevens:

• Segmentcode (ter controle)
• Relatiecode (ter controle)
• Datum adviesgesprek. U kunt dus een verschil maken tussen de datum waarop u het advies samenstelt en de uiteindelijke gespreksdatum waarop u de hiaten met de relatie doorneemt.
• Naam medewerker die het adviesgesprek heeft gevoerd
• Naam contactpersoon van de relatie
• Omschrijving van de hiaatbepaling
• Status hiaat. Hierbij kunt u kiezen uit de volgende statussen:
  • automatisch bepaald
  • voorbereiding bezig
  • voorbereiding afgerond
  • rapportage bezig
  • rapportage afgerond
  • gesloten. Deze status kan bijvoorbeeld bij het beëindigen van een cluster voorkomen.

Deze gegevens ziet u terug in de maximale variant van de widget Contracten en hiaatbepaling:

Het blok Hiaatregels is uitgebreid met de volgende kolommen:

• ID. Dit gegeven is nodig voor latere ontwikkelingen in Hiaatbepaling.
• Volgorde.
• Indicatie. U kunt kiezen uit groen, geel en rood. De betekenis hiervan is als volgt:
  • Groen (afgedekt): het hiaat is gedekt door een contract. In de kolom Contract ziet u aan het contractregistratienummer welk contract dit is.
  • Geel: deze hiaatregel moet met de relatie besproken worden, maar niet zo urgent als de hiaatregels met de indicatie rood.
  • Rood (risico): Met hiaatregel loopt de relatie een groot risico, omdat het niet is afgedekt terwijl u had bepaald dat dit wel afgedekt zou moeten zijn.
• Handmatig toegevoegd. Hieraan kunt u zien of een hiaatregel handmatig is toegevoegd door een medewerker, of dat de regel automatisch is afgeleid vanuit het ideaalassortiment. U kunt hier geen velden aanvinken of vinkjes verwijderen.
• Medewerker. Hier ziet u welke medewerker de hiaatregel heeft toegevoegd.
• Hiaat. Als het een geclusterde relatie betreft, ziet u dat hier.

Wanneer een u een hiaatregel selecteert, kunt u in de box eronder de gegevens van de regel wijzigen.

Hieraan zijn de volgende velden toegevoegd:

• Status. Hier heeft u de status van deze hiaatregel aan. U kunt kiezen uit:
  • afgeleid (op basis van segmenten en ideaalassortiment)
  • niet bespreken
  • voorstel gemaakt
  • te bespreken
  • besproken
  • voorstel akkoord
  • afgerond. Hiermee kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u een taak voor dit hiaat heeft aangemaakt. Vooralsnog moet u deze taak handmatig aanmaken.
• Aanduiding reactie (nieuwe waarde "behoort niet tot onze dienstverlening")
• Als hiaat de reactie Elders verzekerd toegekend heeft gekregen, kunt u de naam verzekeraar en het polisnummer invullen.
• Het veld Opmerking bestaat nog, maar is aangevuld met de velden
  • Beschrijving hiaat
  • Beschrijving voorstel
  • Beschrijving reactie klant
  • Beschrijving oplossing

Al deze velden kunt u opnemen in een Tekst lay-out, zodat u een voorafgaand aan een bezoek aan de relatie een goed overzicht kunt maken van welke hiaten u wilt bespreken. Zie ook het onderwerp Document verzenden vanuit Hiaatbepaling.