Contracten accorderen

Als volmachtkantoor kunt u instellen dat contracten (naast de opsteller) nog door andere kantoormedewerkers met volmachtrechten worden bekeken voordat deze naar relaties worden verzonden. Hiervoor is in het menu-onderdeel Contracten de functie Accorderen beschikbaar.

U moet in DIAS Assurantie eerst instellen dat u deze functie wilt gebruiken. Dat doet u in het venster Muteren bedrijfsgegevens:

1. Ga in het menu naar Beheer > groep Organisatie > Bedrijfsgegevens > Bedrijfsgegevens.
2. Kies voor Wijzigen.
3. Kies uw bedrijf.
4. Ga naar het tabblad Volmachtgegevens.
5. Zet in het venster Muteren Volmachtgegevens het veld Accorderen mutatie aan.
   
   
6. Kies voor Bewaar.

Als u een nieuw contract opstelt en dit bewaart, zal dit contract geaccordeerd moeten worden. Als opsteller kunt u dit contract alleen nog raadplegen.

Het goed- of afkeuren van het contract gebeurt door een andere kantoormedewerker met volmachtrechten.

1. Ga in het menu naar Contracten > groep Contracten > Accorderen >Accordeer.
2. Kies een te accorderen mutatie via de infobox. Kies een contract om de bijbehorende gegevens direct in de overige boxen te bekijken. Naast het pakket worden ook de betrokken pakketonderdelen getoond.
   
   
3. Selecteer in het veld Accordeer de status Akkoord of Niet akkoord en klik op Verwerk.
4. Na akkoord krijgt de mutatie de status Akkoord en wordt deze verder verwerkt volgens de standaard procedures die binnen uw organisatie zijn ingericht. Als het contract niet akkoord bevonden is, is de volgende melding zichtbaar als u of een andere gebruiker dit wil bewerken:
   
   
5. Om de tegenboeking te doen, selecteert u in het venster Overzicht contracten het bewuste contract en kiest u voor het tabblad Gebeurtenissen. Kies in het vensterlint vervolgens voor groep Hulpmiddelen > Opties > Tegenboeking gebeurtenis en maak de tegenboeking.
   
   
6. Via Contracten > groep Contracten > Accorderen > Niet akkoord mutaties raadpleegt u een overzicht van alle afgekeurde mutaties, waar nog actie op moet worden ondernomen. Dit venster is alleen voor raadpleging; de afhandeling van afgekeurde mutaties doet u via de tegenboeking zoals hierboven beschreven.