Contractgegevens

Verplicht vullen met een van de keuzes:

• Agent
• Crediteur Assurantiën
• Debiteur Assurantiën
• Rekeninghouder
• Rekeningverstrekker
• Verzekeraar
• Verzekeringnemer

• Contract registratienr
• Naam gericht aan
• Postcode + Postadres gericht aan
• Relatie kenmerk gericht aan
• Verstrekker + Branche + Polisnummer
• Verstrekker + Polisnummer

• Start > groep Openen > Contract
• Relatie >groep Relatie > Muteren
• Contracten > groep Contracten > Muteren

Deelneming

(beschikbaar bij de licentie Deelnemersadministratie)

n.v.t.

n.v.t.

Vanuit een deelneming

Facturatie dienst

• Debiteur assurantiën
• Debiteur financieel

• Agent + Postcode + Huisnummer + Relatienummer verzekeringnemer + Layout
• Naam verzekeringnemer
• Polisnummer
• Postcode + Huisnummer + Relatieregistratienummer verzekeringnemer + Layout
• Postcode + Postadres verzekeringnemer
• Relatiekenmerk verzekeringnemer
• Verzekeraar + Branche + Polisnummer
• Verzekeraar + Polisnummer

Machtiging

n.v.t.

• n.v.t.

Vanuit de machtigingsgegevens

OLA

(beschikbaar bij de licenties Scenario AssurantieSX en Scenario AssurantieVolmacht)

n.v.t.

• Naam houder post
• Postcode + Postadres houder post
• Relatie kenmerk houder post
• Relatie registratienummer houder post
• Verzekeraar + Polisnummer

Vanuit een financiële post

Opdrachtformulier

(beschikbaar bij de licenties Scenario Assurantie SX en Scenario Assurantie Volmacht)

n.v.t.

n.v.t.

Financieel > groep Opdrachten > Incasso/Excasso > Klaarzetten

Polisdocumenten

Verplicht vullen met een van de keuzes:

• Agent
• Crediteur Assurantiën
• Debiteur Assurantiën
• Verzekeraar
• Verzekeringnemer

• Naam verzekeringnemer
• Polisnummer
• Postcode + Postadres verzekeringnemer
• Relatiekenmerk verzekeringnemer
• Verzekeraar + Branche + Polisnummer
• Verzekeraar + Polisnummer

• Vanuit een geselecteerde contractgebeurtenis van een volmachtverzekering (beschikbaar bij licentie Scenario Assurantie Volmacht)
• Vanuit een evenement

Postgegevens

(beschikbaar bij de licenties Scenario Assurantie SX en Scenario Assurantie Volmacht)

n.v.t.

• Naam houder post
• Postcode + Postadres houder post
• Relatie kenmerk houder post
• Relatie registratienummer houder post
• Verzekeraar + Polisnummer

Vanuit een financiële post

Relatie + contractgegevens

n.v.t.

• Naam
• Postcode + Postadres
• Relatie kenmerk
• Relatie registratienummer

Start > groep Openen > Relatie

Relatie + postgegevens

(beschikbaar bij de licenties Scenario Assurantie SX en Scenario Assurantie Volmacht)

n.v.t.

• Naam
• Postcode + Postadres
• Relatie kenmerk
• Relatie registratienummer

Start > groep Openen > Relatie

Relatiegegevens

n.v.t.

• Naam
• Postcode + Postadres
• Relatie kenmerk
• Relatie registratienummer

Start > groep Openen > Relatie

Schade betrokkene

(niet beschikbaar bij de licentie Scenario Assurantie SE)

n.v.t.

• Naam betrokkene
• Postcode + Postadres betrokkene
• Relatie kenmerk betrokkene
• Relatie registratienummer betrokkene

Start > groep Openen > Schade of vanuit een schade (eerst een betrokkene selecteren in de middelste box van het tabblad Betrokkene)

Schade uitbetaling

(niet beschikbaar bij de licentie Scenario Assurantie SE)

Optioneel te vullen met een van de keuzes:

• Agent
• Schade Eigen Partij
• Schade Tegenpartij
  

• Naam begunstigde
• Postcode + Postadres begunstigde
• Relatie kenmerk begunstigde
• Relatie registratienummer begunstigde

Vanuit een schade, Tabblad Posten. (eerst een financiële gebeurtenis selecteren)

WFT inventarisatie

(beschikbaar bij de licentie WFT Inventarisatie)

Verplicht vullen met een van de keuzes:

• Aanbieder offerte
• Cliënt
• Kind
• Partner

• Contract registratienummer
• Naam gericht aan
• Postcode + Postadres gericht aan
• Relatie kenmerk gericht aan
• Verstrekker + Branche + Polisnummer
• Verstrekker + Polisnummer

Adviezen > groep Klantprofiel > Inventarisatie