Muteren verzekering en pakket

De functies bij Accorderen van mutaties en Agent producten versturen werden tot versie 4.0.4.1 alleen geactiveerd als u werkte met de kantoormodule en in het venster Muteren bedrijfsgegevens de functie Productvervaardiging per kantoor aanstond. Vanaf versie 4.0.4.1 geldt de verplichte combinatie van deze beide voorwaarden niet meer.

Dat betekent dat u deze functies afzonderlijk (elk individueel) kunt gebruiken maar ook samen, zoals de onderstaande situaties laten zien:

1. Accorderen van mutaties en Agent producten versturen staan aan

• Accorderen van mutaties gebeurt bij elke definitieve volmachtmutatie als deze functie in het venster Muteren bedrijfsgegevens is aangevinkt
• Agent producten versturen gebeurt als deze functie in het venster Muteren bedrijfsgegevens is aangevinkt, het een definitieve volmachtmutatie op een contract met agent betreft en in het venster Inrichting Agent de velden Afhandelen Met en Locatie Voor Klaarzetten zijn ingevuld.

Met het opslaan van een definitieve mutatie worden met de bovenstaande condities:

• Uitgaande POR-berichten aangemaakt, als in het contract een agent is opgenomen bij wie is ingericht dat deze PMB-berichten ontvangt. Het bericht krijgt de verzendstatus Niet Verzonden.
• Productaanvragen voor documenten gegenereerd.

2. Accorderen van mutaties en Agent producten versturen staan niet aan

Als de velden Accorderen van mutaties en Agent producten versturen niet zijn aangevinkt in het venster Muteren bedrijfsgegevens, dan worden de reguliere verzendstromen gevolgd:

• Het POR-bericht komt klaar te staan voor verzending naar Solera die als ontvanger van het bericht is opgenomen.

Documenten volgen het normale menupad van Bureau > Correspondentie > Uitgaand en komen terecht bij Uitgaand of Uitgaand per Kantoor, afhankelijk of Productvervaardiging per kantoor aanstaat.

3. Alleen Agent producten versturen staat aan

• Vanaf versie 4.0.4.1 wordt als ontvanger van het bericht Dias-Dias of Aplaza opgenomen. Het aangemaakte POR-bericht wordt nog niet vertaald en klaargezet, maar opgenomen onder het menupad Bureau > Correspondentie > Uitgaand> Klaarzetten voor agent.
• Documenten worden direct opgemaakt en opgenomen onder Bureau > Correspondentie > Uitgaand > Klaarzetten Voor agent en/of Bureau > Correspondentie > Uitgaand > Afdrukken voor agent.

4. Alleen Accorderen van mutaties staat aan

Het accorderen van mutaties wordt nu altijd bij het opslaan van een definitieve mutatie van een volmachtcontract geactiveerd, ook wanneer er geen POR-bericht en/of documenten worden aangemaakt. Als er geen POR-bericht en/of documenten zijn aangemaakt, dan krijgt het accorderen direct de status Akkoord.