Document(en) toevoegen aan instructiedossier

U kunt een (invul)instructie toevoegen aan een instructiedossier. Dit kan de medewerker gebruiken bij het (correct) invoeren van contracten. U kunt in het instructiedossier meerdere (externe) documenten plaatsen.

Bij de productinrichting kunt u een of meerdere externe document aan het instructiedossier koppelen:

1. Open vanuit het venster Inrichting verzekeraar een product.
2. Open vanuit het venstermenu van het geopende product via Hulpmiddelen > Opties > Instructiedossier het venster Muteren dossier.
3. Activeer in het venster Muteren dossier, tabblad Dossier via de groep Hulpmiddelen de knop Extern document.
4. Het venster Toevoegen extern document wordt geopend:
   
   
5. Selecteer in het invoegveld Locatie/naam het gewenste document en vul de overige velden in.
6. Klik in het venstermenu op Bewaar.
7. In de melding die dan verschijnt, bepaalt u of het originele externe document moet worden verwijderd. Als u op Nee klikt, wordt alleen het gekoppelde document bewaard.
   
   
8. Aan het venster Muteren dossier, tabblad Dossier is nu het externe document gekoppeld.
   
   
9. Via Contracten > groep Contracten > Muteren komt u in het venster Overzicht contracten waar u bij de relatie het venster Muteren verzekering kunt openen.
   
   
   
   U ziet dat bij het product een instructiedossier aanwezig is.
10. Via de tabbladen Verzekering, Algemeen, Indeling en Premie in dit venster kunt u het instructiedossier bekijken. Ga hiervoor in het venstermenu naar de groep Hulpmiddelen > Opties > instructiedossier.
    
    
11. Het venster Tonen documenten toont de gekoppelde documenten in het instructiedossier.
    
    
    
    Klik op het document om deze te bekijken of te bewerken.