Inleiding

In DIAS Assurantie is het mogelijk een koppeling te maken met DIAS Advies. Tijdens de installatie moet dan de koppeling geactiveerd worden. Gevolg hiervan is dat DIAS Assurantie een deel van de database deelt met de database van DIAS Advies. Dit betreft onder meer de personalia.

Door de introductie van DIAS Advies Cloud is er ook behoeft ontstaan om vanuit DIAS Assurantie een koppeling te leggen met DIAS Advies Cloud. Vanaf DIAS Assurantie versie 4042 en DIAS Advies 2.9.4 is het mogelijk deze koppeling te activeren.

De koppeling met DIAS Advies Cloud maakt geen gebruik van een gedeelde database. De databases van DIAS Assurantie en DIAS Advies Cloud staat op verschillende locaties en kunnen geen data met elkaar delen. De koppeling is hierdoor anders van opzet.

Wanneer een kantoor in DIAS Assurantie de koppeling met DIAS Advies Cloud gebruikt dan kan vanuit DIAS Assurantie een relatie geselecteerd worden en direct een adviestraject gestart worden in DIAS Advies Cloud. De client van DIAS Advies Cloud wordt dan gestart en de personalia van de relatie worden geïmporteerd in een nieuw adviestraject of een nieuw adviestraject wordt toegevoegd aan een relatie in DIAS Advies Cloud wanneer de relatie al in de DIAS Advies Cloud database aanwezig is.

Wanneer in DIAS Advies Cloud een hypotheekofferte via HDN is aangevraagd dan kan daarna een bericht naar DIAS Assurantie verstuurd worden vanuit het venster Aanvraag bij advies. In DIAS Advies kunnen de bancaire contracten vervolgens verwerkt worden.

Vanuit DIAS Assurantie is het ook mogelijk om zonder relatiegegevens een adviestraject in DIAS Advies Cloud te starten. Nadat voor deze relatie in DIAS Advies Cloud een offerte is aangevraagd kan deze eveneens toegevoegd worden in DIAS Assurantie.

Er is in deze koppeling niet langer sprake van een gedeelde database. Gewijzigde personalia in DIAS Assurantie worden hierdoor niet gewijzigd in de database van DIAS Advies.

In de volgende hoofdstukken lees je hoe je een bestaande koppeling tussen DIAS Assurantie en DIAS Advies kunt ontkoppelen, hoe je de database naar DIAS Advies Cloud verplaatst en hoe je de koppeling naar DIAS Advies Cloud activeert.