DIAS Advies ontkoppelen

Bij een koppeling van DIAS Advies en DIAS Assurantie worden de CRM- data (zoals namen, adressen etc.) opgeslagen in de gemeenschappelijke DIAS Assurantiën database. Om over te gaan naar DIAS Advies Cloud is het noodzakelijk dat alle data in de DIAS Advies database wordt opgeslagen.

Back-up maken

Voordat je de databases van DIAS Assurantie en DIAS Advies gaat ontkoppelen maak je een back-up van beide databases zodat in geval van problemen deze teruggezet kunnen worden.

Coderingen instellen

Start DIAS Assurantie en ga via het menu naar “Adviezen (DIAS)” en dan naar “Koppel coderingen”. Controleer in het venster “Koppel coderingen Advies” de coderingen en wijzig eventueel bepaalde items. Sla deze coderingen vervolgens op en sluit het venster.