Slotvragen koppelen aan een volmachtproduct

Bij een volmachtproduct kunt u slotvragen (risicovragen) opnemen die worden gebruikt bij het afsluiten van een polis. Dit onderdeel sluit aan op het DIAS Agentenportaal dat in het najaar van 2020 door DIAS Software wordt opgeleverd. Daar worden deze slotvragen door de gevolmachtigd agent samen met de consument beantwoord waarna de antwoorden in DIAS Assurantie te bekijken zijn.

Om een of meerdere slotvragen toe te voegen aan het volmachtproduct doet u het volgende:

1. Open via de menukeuze Beheer > Administratie > Assurantiën > Verzekeraar het venster Inrichting Verzekeraar.
2. Kies in het tabblad Algemeen een volmachtverzekeraar en klik dan op het tabblad Producten.
3. Selecteer in het venster Inrichting verzekeraar een volmachtproduct.

Klik op het tabblad Product en selecteer een product.

1. Klik op het tabblad Slotvragen.
2. Om een slotvraag toe te voegen, selecteert u in het snelmenu (via rechtermuisknop) de menuoptie Toevoegen.
3. In het venster Muteren product slotvragen selecteert u in het veld Slotvraag id een Soort slotvraag. Het veld Soort slotvraag en de box Slotvraag worden hierna automatisch gevuld. Zet het veld Actief aan zodat de slotvraag wordt doorgezet naar DIAS Agentenportaal. U kunt op dezelfde manier meerdere vragen toevoegen. Klik op Bewaar.
   
   
4. In het venster Product, tabblad Slotvragen is de slotvraag nu zichtbaar. Klik op Bewaar.
5. In het venster Muteren producthistorie dat wordt geopend, vult u de velden Nieuwe status product en Reden wijziging. Klik op Bewaar.

De slotvraag is nu zichtbaar in DIAS Agentenportaal. Daar kan ook antwoord gegeven worden op de slotvraag. Dat kan niet in DIAS Assurantie.

Als in DIAS Agentenportaal antwoord is gegeven op slotvragen, is het tabblad Slotvragen ook zichtbaar in het venster Raadplegen verzekering van een relatie.

1. Om dit te bekijken opent u in het venster Overzicht contracten, tabblad Contracten via de snelmenu-optie Raadplegen het venster Raadplegen verzekering.
2. Klik in het venster Raadplegen verzekering op het tabblad Slotvragen. U ziet dit tabblad alleen als er antwoord op een slotvraag is binnengekomen.
3. Open een slotvraag, u ziet het venster Tonen antwoord slotvraag met het antwoord op de vraag. In de box Toelichting kunt u extra informatie opnemen.