In DIAS Assurantie kunt u bij volmachtmaatschappijen doelgroepdocumenten inrichten. Deze documenten geven aan voor welke soorten klanten verzekeringen wel en niet geschikt zijn. De maatschappij heeft vaak één doelgroepdocument waarin dit per branche of soort verzekering staat beschreven: doelgroepomschrijvingen bij bijvoorbeeld schadeverzekeringen.

Doelgroepdocumenten die u in DIAS Assurantie inricht, kunt u gebruiken in DIAS Cloud. Om deze in te richten, voert u de volgende stappen uit:

1. Klik op Beheer > Inrichting > Coderingen > Assurantiën > Doelgroepdocumenten.
2. Klik op Nieuw.
3. Vul in het venster Doelgroepdocument een omschrijving van het doelgroepdocument in.
   
   
4. Klik op Importeer doelgroepdocument om een document te importeren (PDF) die u op uw computer of netwerk hebt opgeslagen.
5. Als u een document hebt geïmporteerd, kunt u dit bekijken via de knop Bekijk doelgroepdocument. De PDF wordt geopend.
6. Als u het juiste document hebt gekoppeld, klikt u op Bewaar.
7. Koppel het document nu aan het product via Beheer >Inrichting > Assurantiën > Verzekeraar.
8. Klik in het venster Inrichting verzekeraar op het tabblad Producten en open een product.
9. Klik op het tabblad Documenten. Hier voegt u doelgroepdocumenten toe aan de verzekeraar.
10. Klik in het venster Product op . De doelgroepdocumenten die u eerder hebt toegevoegd, worden nu getoond.
    
    
    
    Maak een keuze en klik op Kies. Als u nog geen doelgroepdocumenten hebt toegevoegd, kunt u dit ook hier in het venster Info doen, via de knop Toevoegen. U opent daarmee het venster Doelgroepdocument (zie stap 3).
11. Als u een keuze hebt gemaakt, keert u terug naar het venster Product en ziet dat het doelgroepdocument is toegevoegd.
12. Klik op Bewaar.