Scenario's van een relatie inzien

Dit onderdeel is van toepassing als u ook met DIAS Cloud werkt

U kunt in DIAS Assurantie bij de relatie de basisgegevens van de scenario's in DIAS Cloud bekijken. In het venster Toegang relaties is hiervoor de knop Scenario's beschikbaar.

Via deze knop opent u het venster Overzicht scenario's met hierin de scenario's die voor de relatie in DIAS Cloud aanwezig zijn.

Dit venster toont onder andere de status van het scenario en de reactie van de klant hierop. Dubbelklik op de regel voor meer informatie over het scenario.

Hier ziet u ook de toelichting van de relatie op het in dit voorbeeld afgewezen scenario en of dit scenario handmatig of digitaal is ingediend. Met de knop Dossier in de groep Hulpmiddelen in het vensterlint opent u het venster Overzicht dossiers, voor het bekijken van het klantdossier.

In de box Documenten kunt u de uitgebrachte offerte bekijken door te dubbelklikken op een regel. Een directe aanvraag in DIAS Cloud (dus zonder offerte) wordt hier niet vermeld. Bij een digitaal ingediende scenario (als in het volgende voorbeeldvenster) worden in de box Documenten zowel de offerte als de digitale handtekening getoond:

Dubbelklik op de regel om de gekoppelde offerte te bekijken:

In de box Gekoppeld aan tenslotte, ziet u waaraan het dossier gekoppeld is. In dit voorbeeldvenster aan een scenario met twee contracten.