Importeren bestanden

U kunt gescande documenten in Scenario Assurantie opnemen, maar kunt u ook één of meer bestanden tegelijk importeren en direct plaatsen in een dossier. U hoeft dan niet te scannen of een dossier geopend te hebben.

Met het importeren bestanden verplaatst u bestanden vanaf bijvoorbeeld uw netwerk naar DIAS. U kopieert de te importeren bestanden dus niet! De bestanden worden van hun oorspronkelijke plaats verwijderd.

1. Kies in het lint van DIAS voor Bureau > groep Correspondentie > Scannen > Importeren. Het venster Importeren bestanden wordt geopend.
2. Selecteer met de knop het pad waarin de te importeren documenten zich bevinden.
3. Kies Importeren. Het venster Bestanden selecteren wordt geopend.
4. Selecteer de te importeren bestanden.

   U kunt met de toetscombinatie Ctrl + Shift meer bestanden tegelijk selecteren.

5. Kies Importeren. Het venster Muteren document verschijnt.
6. Vul de gegevens aan voor zover nodig.
   • Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Openen importbestand om het geselecteerde bestand te openen.
   • Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Schonen selectie om opnieuw een keuze te maken.

     De velden Relatie, Contract of Schade, en Werkmap of Dossier worden leeggemaakt.

7. Het veld Werkmap vinkt u aan als u het document aan het dossier met omschrijving Werkmap wilt toevoegen van de geselecteerde Relatie, Schade of Contract.
   • Is er nog geen dossier met omschrijving Werkmap aanwezig, dan wordt deze automatisch toegevoegd.
   • Wilt u het document aan een ander dossier dan de Werkmap toevoegen, dan selecteert u eerst een relatie, contract of schade en vervolgens in het veld Dossier het gewenste dossier door op de knop te klikken.
8. Het veld Fysiek verzenden vinkt u aan wanneer u het document dat u importeert aan bijvoorbeeld de verantwoordelijke binnen uw kantoor overhandigt als papieren dossierstuk. Verder doet het vinkveld niets binnen Scenario Assurantie. U kunt er eventueel op selecteren.
9. Kies Bewaar om het document in Scenario Assurantie op te slaan.

   Het geselecteerde document wordt geïmporteerd. Het document is van de geselecteerde locatie verwijderd. U voorkom op deze manier dat u documenten dubbel importeert en/of op twee verschillende locaties bewaart.

   • Kiest u voor Bewaar zonder een specifiek dossier te selecteren van een Relatie, Contract of Schade, dan wordt uw document opgeslagen als ongekoppeld document.

     U vindt uw document in dat geval terug bij Bureau > groep Correspondentie > Inkomend > Ongekoppeld.

10. Wanneer u Evenementen documenten heeft ingericht dan verschijnt de mogelijkheid om een evenement uit te voeren.