Directe aanvragen: automatische incasso en machtiging (4.1.3.4)

Achtergrond

Bij directe aanvragen werd nog niet volledig geregistreerd dat een klant automatische incasso wil gebruiken. Bij de handmatige offerte bestond al een proces voor het uploaden van een machtigingsformulier en het vastleggen van datum en plaats van ondertekening. Bij directe aanvragen ontbrak deze functionaliteit nog, waardoor jij als gebruiker:

• geen ondertekend SEPA-machtigingsformulier kon uploaden.
• Datum en plaats van ondertekening niet kon invullen.
• Het expliciete akkoord van de klant voor automatische incasso niet kon vastleggen.

Dit beperkte de consistentie en volledigheid van het proces bij directe aanvragen. 

Aanpassing

Het portaal is uitgebreid zodat directe aanvragen nu grotendeels hetzelfde werken als handmatige offertes: 

• Je krijgt een controle op automatische incasso en de aanwezigheid van een machtiging bij het opgegeven rekeningnummer.
• Je kunt optioneel een machtigingsformulier uploaden.
• Je kunt optioneel datum en plaats van ondertekening invullen.
• Je moet expliciet akkoord van de klant voor automatische incasso vastleggen via een vinkveld.
  • Alleen als je dit vinkveld aanvinkt, kun je het scenario naar DIAS Assurantie insturen; anders verschijnt een blokkerende foutmelding.
• Bij inschieten van het scenario wordt automatisch een machtigingsrecord in DIAS Assurantie aangemaakt.
• Het scenario valt standaard uit zodat jij of de backoffice kunt zien dat de machtiging nog afgerond moet worden. 

Impact

Je kunt nu bij directe aanvragen volledige automatische incasso-processen volgen. Je kunt machtigingen optioneel uploaden, het akkoord van de klant registreren en ziet duidelijk welke machtigingen nog afgerond moeten worden, waardoor het proces consistenter en gebruiksvriendelijker is.