Voor producten waarbij de productrechten zijn ingesteld op Niet (muteren niet toegestaan), is het nu mogelijk een mutatieverzoek in te dienen via het portaal. Hiermee vervalt de noodzaak om mutaties per e-mail aan te vragen bij de gevolmachtigde administratie. 

Mutatieverzoek indienen

De productrechten bepalen of een verzekering muteerbaar is. Deze zijn zichtbaar in de productinrichting via het tabblad Overige van het product in DIAS:

In het scenariooverzicht verschijnt bij verzekeringen waarvoor de productrechten zijn ingesteld op Niet de optie Mutatieverzoek in plaats van Verzekering wijzigen. Voorheen verscheen bij dergelijke producten pas na het invoeren van wijzigingen de volgende blokkerende melding:

Klikken op Mutatieverzoek opent een nieuw scherm met de volgende onderdelen:

• Het veld Gewenste wijzigingen: een verplicht memo-veld waarin de gewenste mutatie wordt omschreven.
• Een optioneel veld voor het uploaden van één of meer bijlagen.
• De knoppen Annuleren en Indienen.

Automatische taakopvolging

Na het indienen wordt automatisch een taak aangemaakt in DIAS op basis van het planningnummer dat is ingesteld in de frontend-instellingen. Welk planningnummer wordt gebruikt, is afhankelijk van het type verzekering (Particulier of Bedrijfsmatig), zoals ingesteld op het tabblad Overige van het product:

• Planningnummer voor taak bij muteren zakelijk
• Planningnummer voor taak bij muteren particulier
• Deze instellingen zijn te vinden onder de nieuwe categorie Contracten in de frontend-instellingen en zijn instelbaar door een applicatiebeheerder. Eventuele bijlagen worden als document gekoppeld aan de taak. De taak wordt ook gekoppeld aan het bijbehorende contract en opgenomen in het standaard contractdossier. 

Na het succesvol indienen ontvangt de adviseur een bevestigingsmelding. 

Inrichting vereist

Vul het juiste planningnummer in bij de frontend-instellingen onder Contracten. Als geen planningnummer is ingevuld, wordt de optie Mutatieverzoek niet getoond in het scenariooverzicht. 

Impact

Mutatieverzoeken voor niet-muteerbare producten verlopen voortaan via het portaal in plaats van via e-mail. De taak komt direct gestructureerd binnen in DIAS, wat de verwerking door de gevolmachtigde administratie vereenvoudigt.