Van pakketten en verzekeringen bestaan versies. Werk je in het portaal met een scenario waarin van een pakket of een verzekering inmiddels een nieuwere versie beschikbaar is, dan krijg je dat nu meteen te zien: in plaats van het scenario opent eerst het venster met de versieverschillen.

Wanneer je de melding krijgt

De controle op een nieuwere versie gebeurt op drie momenten:

• Bij het openen van een scenario.
• Bij Aanpassen van een onderhanden of geparkeerd scenario, vanuit het dashboard bij Onderhanden werk, bij de geparkeerde scenario's en vanuit het dashboard van een relatie.
• Bij het accepteren van een klantreactie op een verstuurde offerte.

Een verschil wordt gevonden op een losse verzekering, op een pakket en ook op een verzekering binnen een pakket. Staat een pakket zelf op de laatste versie, maar een verzekering in dat pakket niet, dan krijg je de melding dus ook.

Staan alle onderdelen op de laatste versie, dan verschijnt het venster niet en opent het scenario direct zoals je gewend bent. Bij onderdelen van een nieuwe aanvraag, waarvoor nog geen eerdere versie bestaat, verschijnt het venster ook niet.

Wat je kunt doen

In het venster met de versieverschillen heb je twee keuzes:

• Annuleren: het scenario wordt niet geopend en er verandert niets.
• Aanpassen: er wordt een kopie van het scenario aangemaakt waarin de onderdelen op de nieuwste versies staan. Je herkent die kopie aan (kopie) achter de naam. Die kopie opent direct; het oorspronkelijke scenario blijft ongewijzigd bestaan. Open je de kopie later opnieuw, dan krijg je de melding niet meer.

Pas je een onderhanden of geparkeerd scenario aan, dan volgt na Aanpassen het scherm waarin je de reden van de aanpassing opgeeft. Kies je daar Annuleren, dan ga je terug naar het venster met de versieverschillen. Bij een afgekeurd scenario is de reden van afkeuring al ingevuld; je vult die aan en bevestigt, waarna de kopie wordt aangemaakt.

Impact voor jou

Je ziet nu direct dat een scenario onderdelen bevat waarvan een nieuwere versie bestaat, en je kunt in één stap doorgaan met een kopie op de nieuwste versies. Dat een nieuwere versie bestaat, verandert op zichzelf niets aan de vraag of je een pakket of verzekering mag muteren.

Zie ook

Scenario-ophalen uitgebreid met IsLaatsteVersie (4.1.4.4)