P-bericht voor offerte

Een P-bericht voor een offerte maakt u als volgt:

1. Open de offerte van het assurantriecontract dat u wilt wijzigen, of maak een nieuw assurantiecontract aan.
2. Laat het veld Polisnummer leeg.

   De eventuele terugkoppeling gebeurt door het registratienummer (extern indicatief) dat wordt meegestuurd.

3. Laat het veld Definitief leeg.
4. Selecteer in het veld Status TP de waarde Offerte (of een soortgelijke waarde).
5. Zorg dat het veld Viewcode op het tabblad Verzekering is gevuld.
6. Vul de overige velden van het contract en de filters zo volledig mogelijk in, voor zover van toepassing.
7. Het tabblad Premie kunt u leeglaten.
8. Kies voor Bewaar om de wijzigingen op te slaan. Het venster Evenementen verschijnt.
9. Kies voor Bericht maken en eventuele andere evenementen.
10. Klik op OK. Het venster AFD Bericht verzekering wordt geopend.

    

    Een toelichting op dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster AFD Bericht verzekering.

11. In de bovenste box hoort in de kolom Status steeds de waarde Correct te staan. Wanneer dit niet zo is, moet u de (onderliggende) entiteiten aanpassen. Zie het onderwerp Entiteiten in een P-bericht correct maken.
12. U kunt de lijst met entiteiten aanvullen, zie het onderwerp Entiteit extra maken.
13. Klik op Bewaar als alle entiteiten de status Correct hebben. Het venster Evenementen verschijnt weer.
14. Klik op OK als u alle gewenste evenementen heeft uitgevoerd.

Het P-bericht staat klaar om te verzenden. Zie verder het onderwerp Berichten verzenden en ophalen.