Pakketten toevoegen aan een verzekeraar

Wanneer u producten bij een maatschappij toevoegt, dan hebt u de mogelijkheid om met die producten ook een pakket toe te voegen bij een maatschappij. In het pakket kunt u vervolgens producten opnemen.

Selecteer het tabblad Pakketten en klik op Toevoegen om een nieuw pakket toe te voegen. Het venster Pakketproduct verschijnt.

Onderstaand vindt u een overzicht van de velden.

Veldnaam	Omschrijving
Pakket	Hier vult u de naam van het pakket in zoals de maatschappij die hanteert.
Datum ingang	Hier vult u in vanaf wanneer het pakket gebruikt mag worden.
Datum einde	Hier vult u in tot wanneer het pakket gebruikt mag worden.
Acceptatie Door	Alleen van toepassing bij licentie Volmacht.
Assurantie belasting	Hier selecteert u het percentage assurantiebelasting dat voor het pakket van toepassing is.
Pakketkorting J/N	Alleen van toepassing bij licentie Volmacht.
Per productgroep J/N	Alleen van toepassing bij licentie Volmacht.
Betalingstermijn / hoofdvervaldatum in pakket gelijk	Plaatst u hier een vinkje dan wordt in alle verzekeringen die onderdeel uitmaken van een pakket de betalingstermijn en hoofdvervaldatum in de verzekeringen opgenomen uit het pakket.
View pakket	Beschikt u over de licentie ADN dan kunt u bij View pakket de bijbehorende ADN-view selecteren. Dit is niet verplicht. Wanneer u het niet invult, moet u het bij het toevoegen van een pakket bij een relatie de view selecteren.
Contactpersoon	De contactpersoon die u hier invoert, wordt default gevuld bij het aanmaken van een nieuw contract dat van deze pakketdefintie gebruik maakt.

Vul de gegevens in het venster in en klik op Bewaar om het pakket op te slaan. Een beschrijving van de overige tabbladen vindt u in de desbetreffende onderwerpen.
Nadat u het pakket hebt toevoegd moet u nog de producten die onderdeel mogen uitmaken van het pakket toevoegen. Selecteer de box Producten in pakket en klik op Kies. Er verschijnt een Info venster.
Selecteer en kies het product dat u in aan de pakketdefinitie wilt toevoegen. U kunt alle producten selecteren die in de verzekeraar zijn toegevoegd op het tabblad Producten. Daarnaast kunt u ook alle producten selecteren die zijn toegevoegd bij de verzekeraar die vermeld staat bij Rekening courant bij op het tabblad Algemeen van de verzekeraar.
Selecteer desgewenst als u met ADN werkt een Viewcode die hoort bij het product. Pakketkorting berekenen, Tellen voor pakketkorting en Maximum percentage pakketkorting zijn alleen van toepassing in geval u over een licentie Volmacht beschikt. Dit wordt beschreven in onderdeel Volmacht Inrichting & Beheer.
Klik op Bewaar om het pakketproduct op te slaan. Voeg op dezelfde wijze de andere producten in het pakket toe.

Als u het pakket bij een relatie gaat toevoegen, dan kunt u in het pakket alleen die producten opnemen die u aan de pakketdefinitie hebt toegevoegd.