Bancaire contracten administreren

In dit onderwerp is beschreven hoe u bancaire contracten administreert. Om dit te kunnen doen, moet de inrichting zijn afgerond. Zie daarvoor het onderwerp Bancair inrichten.

1. Zoek in het Dashboard de relatie waarvan u de contracten wilt beheren.
2. Open het Klantbeeld.
3. Vergroot de widget Contracten en Hiaatbepaling.
4. Klik op de knop Contracten. Het venster Overzicht contracten wordt geopend.
5. Klik op Toevoegen. Het venster Wat wilt u toevoegen? verschijnt.
6. Selecteer Bancair.

   Klik op Uitvoeren. Het venster Bancair contract wordt getoond. De verschillende tabbladen worden in de desbetreffende onderwerpen beschreven. U begint met de algemene contractgegevens. Dit is beschreven in het onderwerp Tabblad Bancair product.

Een contract met

• verschillende provisiepercentages, of
• verschillende leningdelen

administreert u eventueel als verschillende contracten. Zie het onderwerp Gecombineerde producten.

U kunt in het lint op de volgende manier nieuwe contracten invoeren of bestaande contracten wijzigen:

• Start > groep Openen > Contract
• Start > groep Openen > Relatie > knop Contract
• Contracten > groep Contracten > Muteren.

  Tip

  Wanneer u kiest voor Start > groep Openen > Relatie en klikt op de knop Contract, komt u in het contractoverzicht. Door de kolom Type contract naar voren te schuiven worden alle al aanwezige bancaire contracten onder elkaar getoond.