Totaaloverzicht contracten

Het totaaloverzicht contracten kunt u op twee manieren vervaardigen:

1. Totaaloverzicht contracten van alle type contracten (verzekeringen, pakketten etc.). Hiervoor hoeft u geen selectie te koppelen.
2. Totaaloverzicht contracten van alleen de bancaire contracten. Hiervoor koppelt u een selectie aan het overzicht.

Het totaaloverzicht bancair is een lijst van de bancaire producten. Daarin vindt u per rekeningverstrekker de volgende gegevens:

• Bancair productnummer (contractnummer)
• Omschrijving van het product
• Rekeninghouder (volledige naam relatie)

U maakt dit overzicht als volgt:

1. Importeer de selectie Alle contracten type contract = Bancair contract. Hoe u dit doet, leest u in het onderwerp Standaardselectie importeren.
2. Kies in het lint voor Contracten > groep Overzichten contract > Bancair > Totaaloverzicht contracten. Het venster Selecteer lijst wordt geopend.
   • Het veld Gebaseerd op is automatisch gevuld met de waarde Contract.
   • Het veld Lijst lay-out is automatisch gevuld met de waarde Totaaloverzicht contracten.
3. Kies in het veld Selectie met de knop de selectie die u heeft geïmporteerd.
4. Klik op Uitvoeren.

   Wanneer u geen selectie had gekozen, krijgt u de volgende melding te zien:

   U heeft geen selectie ingevuld. Wilt u alle gegevens uit Contract gebruiken?

   • Klik op Nee en selecteer alsnog de selectie.
5. De lijst wordt gemaakt. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van het aantal contracten in uw administratie.