Gevolmachtigde invoeren als verzekeraar

Als u de gevolmachtigde als relatie heeft aangemaakt, zoals is beschreven in het onderwerp Gevolmachtigde inrichten als relatie, kunt u deze inrichten als verzekeraar. Wanneer de gevolgmachtigde al als verzekeraar is ingericht, hoeft u alleen de gegevens van die verzekeraar te wijzigen.

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Assurantiën > Verzekeraar. Het venster Inrichting verzekeraar verschijnt.
   • Voeg de gevolmachtigde als verzekeraar toe als deze nog niet als verzekeraar in de administratie bekend is.
   • Als de gevolmachtigde als verzekeraar is ingericht, moet u deze wijzigen.
2. Plaats een vinkje in het veld Volmacht.
   • Zolang er geen contracten voor de gevolmachtigde geadministreerd zijn, kunt u dit veld wijzigen.
   • U kunt dit veld alleen muteren als minstens één afdeling waaraan uw medewerkergegevens zijn gekoppeld, is geautoriseerd voor volmacht verzekering muteren.
3. Nadat u bovenstaand vinkje heeft gezet, is het veld Rekening courant bij (= crediteur assurantiën) gevuld worden met het relatieregistratienummer van de gevolmachtigde. Het veld is dan niet meer te wijzigen. Hierdoor ontstaat voor de volmachtcontracten een aparte crediteur binnen de crediteurenadministratie. Deze aparte crediteur is nodig omdat maatschappijen voor de volmachtadministraties een aparte rekening-courant bijhouden.
4. Bewaar de wijzigingen.

U kunt nu de gegevens van het volmachtbedrijf inrichten, zie het onderwerp Bedrijfsgegevens inrichten voor Volmacht.