Beperking koppelen aan product

De beperkingen die u op het tabblad Beperkingen van een verzekeraar heeft ingericht, kunt u aan een product koppelen.

• Als u de beperking al aan de verzekeraar heeft gekoppeld, kunt u deze niet aan een product koppelen, zie het onderwerp Beperking koppelen aan een verzekeraar.
• U kunt een beperking ook aan een pakketproduct koppelen, zie het onderwerp Beperking koppelen aan een pakket.

Om een beperking toe te voegen aan een product doet u het volgende:

1. Richt de beperking in zoals is beschreven in het onderwerp Beperkingen toevoegen.
2. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Assurantiën > Verzekeraar.
3. Kies voor Wijzigen en selecteer de verzekeraar.
4. Activeer het tabblad Product.
5. Selecteer een product en kies voor Wijzigen. Het venster Product wordt geopend.
6. Activeer het tabblad Beperkingen.
7. Activeer de box Beperkingen en kies voor Toevoegen. Het venster Info wordt geopend.

   Het kan voorkomen dat u eerst het venster Selecteren verzekeraar tbv invoegen clausule/voorwaarden te zien krijgt. Dan kiest u de verzekeraar (volmachtgever of gevolmachtigde) waarvan een een beperking wilt toevoegen.

8. Selecteer de beperking die u wilt toevoegen aan dit product en klik op Kies. Het venster Beperkingen bij product wordt geopend.

   

9. In het veld Versie actualiseren kunt u de volgende waarden kiezen:
   • Actualiseren bij hoofdvervaldatum, niet bij mutatie
   • Actualiseren bij mutatie
   • Actualiseren bij mutatie en hoofdvervaldatum (dit betreft de prolongatie)
   • Actualiseren bij mutatie en tariefaanpassing
   • Actualiseren bij mutatie en verlengen
   • Actualiseren bij mutatie, hvvdat en tariefaanp.
   • Actualiseren bij verlengen, niet bij mutatie
   • Niet actualiseren, ook niet bij mutatie
10. Vink het veld Verplicht aan, als de gekozen beperking verplicht is voor dit product.

    Let op!

    Het veld Verplicht en het veld Beperking automatisch afleiden kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

11. Vink eventueel het veld Beperking automatisch afleiden aan. Zie verder het onderwerp Beperking automatisch afleiden.
12. Vul eventueel de einddatum voor de beperking in dit product in.
13. Bewaar de wijzigingen.