Adviesgegevens: Algemene gegevens

De Adviesdatum wordt automatisch gevuld met de aanmaakdatum van de inventarisatie. Bij Statusdatum advies kunt u de datum opgeven behorende bij de gekozen status. Selecteer bij Status advies de juiste status. De keuzes die u aantreft bij Status advies kunt u naar wens aanpassen. U doet dit door vanuit het lint van Scenario Assurantie te kiezen voor Beheer > groep Inrichting > Coderingen > Adviezen > Status advies en de tabel aan te passen..

Let op!

Vinkt u het veld Afgerond aan, dan kunt u de inventarisatie later niet meer wijzigen, alleen nog maar raadplegen! U kunt een inventarisatie alleen afronden als u alle onderdelen heeft ingevoerd en afgevinkt.

Maakt u bij Te maken advies een keus, dan dient u afhankelijk van de geselecteerde keus een vragenlijst kennis, ervaring, doel en risicobereidheid in te vullen.

Bij de Wensen, Bijzonderheden en Motivatie cliënt kunt u een uitgebreide beschrijving invullen.