Boeking via het postenoverzicht van de agent

U kunt boekingen via het postenoverzicht van de agent invoeren. Hiervan maakt u gebruik wanneer de boeking betrekking heeft op een contract dat niet in Scenario Assurantie is ingevoerd. U volgt hiervoor de volgende werkwijze:

1. Kies in het lint voor Start > groep Openen > Relatie.
2. Selecteer de relatiegegevens van de agent.
3. Klik op de knop Posten. Het postenoverzicht van de agent verschijnt.
4. Selecteer in het veld Subadministratie de subadministratie Agent.
5. Klik op de knop Boeking die nu actief is geworden. Het venster Losse boeking verschijnt.
6. Vul achter Datum ontstaan de datum in waarop u de boeking maakt.
7. Klik op de knop Boeking die nu actief is geworden. Het venster Contract boeking verschijnt.
8. Vul het veld Borderel met een voor de boeking kenmerkende omschrijving.
9. Het veld Omschrijving wordt gevuld met de tekst Losse boeking: gevolgd door de naam van de relatie. Dat is nu de agent. U kunt dit eventueel wijzigen.
10. Selecteer in het veld Boekpatroon het door u gewenste boekpatroon. Zie het onderwerp Boekpatronen bij agentenboekingen.
11. Activeer de box Borderelregels en kies voor Toevoegen. Het venster Borderelregel assurantiën wordt geopend. Omdat de boeking niet vanuit een contract of gebeurtenis wordt gemaakt, zijn alle velden leeg.
12. Vul de gegevens op de gebruikelijke wijze in.
13. Bewaar de boeking. In het postenoverzicht van de agent ziet u de post terug met verrekenwijze Betalingsregeling.