Agent collectief aanpassen in contracten

Het is mogelijk om de agent in een contract te wijzigen. Dit is beschreven in het onderwerp Agent in een contract wijzigen.

Wanneer u de agent wilt wijzigen in diverse contracten, kunt u dit met een collectieve mutatie doen. Hoe u dit doet is in dit onderwerp beschreven. Meer informatie vindt u in de onderwerpen Selecties en Collectieve mutatie.

1. Maak een back-up van Scenario Assurantie voordat u de collectieve mutatie uitvoert. Een eenmaal doorgevoerde collectieve mutatie kunt u niet meer terugdraaien.
2. Maak een selectie van alle contracten waarin de agent als contractpartij is opgenomen. Gebruik hiervoor het unieke relatieregistratienummer van de agent.
3. Voer het relatieregistratienummer van de agent variabel in. Dit heeft als voordeel dat u deze selectie (in de toekomst) voor alle agenten kunt gebruiken.

   

4. Kies het relatieregistratienummer van de agent als te muteren veld in de collectieve mutatie.
5. Voer het nummer in van de nieuwe agent.

   

Nadat u de collectieve mutatie heeft uitgevoerd, kunt u de provisieafspraken die u met de nieuwe agent heeft gemaakt invoeren in de contracten. Hoe u dat doet is beschreven in het onderwerp Bestaand contract met agent van provisie voorzien.