|
|
|
|
|
Selectie stappen
Voordat u een selectie gaat maken, moet u weten wat u met de selectie wilt bereiken. Dit kunt u doen in een aantal stappen. Deze staan in de volgende onderwerpen beschreven.
- Selectie formuleren
De eerste stap in het selectieproces is het formuleren. Spreek hardop uit wat u wilt. Zet vervolgens letterlijk de uitgesproken tekst op papier.
Onderstaand ter illustratie een voorbeeld:
Ik wil alle relaties die:
minimaal € 100.000,00 verdienen en een eigen huis hebben of een totale provisie opbrengst hebben van minimaal € 1.000,00.
Bovenstaande formulering kunt u , zoals deze hier staat genoteerd, nog op verschillende manieren interpreteren. Dat is niet wenselijk. Het is daarom erg belangrijk uw selectie zo zuiver mogelijk te formuleren én te structureren, zodanig dat er maar één interpretatie mogelijk is.
- Selectie structureren
In deze stap moet u bepalen wie of wat u precies wilt selecteren en onder welke voorwaarden.
Bij het structureren bepaalt u aan welke voorwaarden u het geselecteerde concreet wilt laten voldoen.
Het is belangrijk om het antwoord op deze vraag kort en puntsgewijs te noteren om interpretatieverschillen te voorkomen.Voorbeeld
Ik wil alle relaties die minimaal € 100.000,00 verdienen en een eigen huis hebben of een totale provisie opbrengst hebben van minimaal € 1.000,00 per jaar.Interpretatie 1
Ik wil alle relaties selecteren die:
minimaal € 100.000,00 verdienen én eigen huis hebben
en/of
minimaal € 100.000,00 verdienen én een provisie van minimaal € 1.000,00 per jaar opbrengen
U wilt dus die relaties selecteren die- minimaal € 100.000,00 verdienen én een eigen huis hebben.
- minimaal € 100.000,00 verdienen én een provisie van minimaal € 1.000,00 per jaar opbrengen.
- minimaal € 100.000,00 verdienen én een eigen huis hebben én een minimale provisie van € 1000,00 per jaar opbrengen.
In dit geval moet een relatie beslist meer dan € 100.000,00 verdienen.
Interpretatie 2Ik wil alle relaties selecteren die:
minimaal € 100.000,00 verdienen én eigen huis hebben
én/óf
een provisie van minimaal € 1.000,00 per jaar opbrengen
Dit betekent dat u relaties wilt selecteren die- minimaal € 100.000,00 verdienen én een eigen huis hebben
- een provisie opbrengst hebben van minimaal € 1.000,00 per jaar
- minimaal € 100.000,00 verdienen én een eigen huis hebben én een provisie opbrengst hebben van minimaal € 1000,00 per jaar.
In dit geval selecteert u ook relaties met een inkomen minder dan € 100.000,00, mits deze minimaal € 1000,00 provisie opleveren.
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt hoe belangrijk het is uw formulering van wat/wie u wilt selecteren heel goed te formuleren en structureren. Een verschil hierin leidt tot andere uitkomsten!
- Selectie invoeren
Bij deze stap voert u de selectiedefinitie in Scenario Assurantie in. Uitgebreide informatie over deze stap staat in het onderwerp Selecties.
- Selectie uitvoeren
Heeft u uw selectiedefinitie in Scenario Assurantie ingevoerd, dan is het belangrijk dat u, voordat u de selectie uitvoert, eerst nakijkt of de selectie daadwerkelijk doet wat u wilt. Lees de definitie goed door en kijk of deze overeenkomt met uw formulering en structurering. Vaak haalt u nog fouten uit uw selectiedefinitie.
De selectiedefinitie ziet er bijvoorbeeld als volgt uit (de tweede interpretatie van het voorbeeld is gebruikt):
Selecties kunt u in Scenario Assurantie voor verschillende doeleinden gebruiken. U beschikt dan ook over vier standaard uitvoermogelijkheden van uw ingevoerde selectiedefinitie:
- ASCII-bestand (voor onder andere het vervaardigen van overzichten in Excel en het vervaardigen van etiketten met Word)
- Produktaanvraag (voor het vervaardigen van mailings)
- Lijst (voor het vervaardigen van lijsten in Scenario Assurantie)
- Collectieve mutatie (voor het collectief doorvoeren van wijzigingen in de database van Scenario Assurantie)
Beschikt u over de licentie Scenario Assurantie Management Informatie (niet mogelijk bij Scenario Assurantie SE), dan kunt u selecties gebruiken voor het vervaardigen van rapporten met management informatie.