Relatiegegevens in DPM

U kunt als medewerker in DPM, nadat u bent ingelogd, de gegevens van uw relaties bekijken en wijzigen. In dit onderwerp staat beschreven hoe u de gegevens van een bestaande relatie kunt inzien. Daarna kunt u de gegevens eventueel wijzigen.

Ook is het mogelijk om nieuwe relaties toe te voegen.

Om de gegevens van een relatie te bekijken volgt u onderstaande stappen:

Kies in het lint van DPM voor Dossier. Onderstaand venster wordt geopend.
Kies het criterium waarop u wilt zoeken door aan de linkerkant op Achternaam, Postcode/huisnummer of Relatienummer te klikken.
Typ het selectiecriterium in. Als het om een achternaam gaat hoeft u niet de volledige naam in te typen.
Klik op Zoek. Onderin het scherm verschijnen de zoekresultaten.
Wanneer er meer relaties worden gevonden dan in het overzicht kunnen worden weergegeven, wordt onderin een extra balk toegevoegd met daarin:
- het aantal pagina's van het overzicht. U kunt navigeren tussen de verschillende pagina's door op het pagina nummer te klikken of op < (achteruit bladeren) of > (vooruit bladeren).
- de huidige pagina;
- uit hoeveel relaties het totale overzicht bestaat en
- welk gedeelte van de relaties in het venster wordt getoond.
Klik op de juiste relatie om deze te selecteren. Onderstaand venster wordt geopend met daarin de persoonlijke gegevens van de gekozen relatie.

U kunt met de knop « Kies relatie op ieder gewenst moment teruggaan en een andere relatie selecteren.

Let op!

Als u na het selecteren met de menuoptie Home terugkeert naar het hoofdscherm van DPM blijft de relatie geselecteerd. U krijgt hiervan een melding:

U heeft gekozen voor (naam relatie). Alle wijzigingen die u doorvoert, voert u door namens deze klant.

U kunt hier een andere relatie selecteren door in het hoofdmenu te kiezen voor Dossier.
Klik op Wijzigen » om de relatiegegevens van de gekozen relatie te wijzigen.
U kunt in het menu boven aan de pagina ook kiezen voor het wijzigen van contracten en schades.