Adviestraject

Het adviestraject bestaat uit verschillende stappen, die u in het overzicht terugziet.

Zorg dat u regelmatig de wijzigingen en toevoegingen in het adviestraject opslaat. Zo hoeft u niet helemaal opnieuw met een advies te beginnen als er een storing optreedt. Bij een storing zullen alle gegevens die niet opgeslagen zijn, verloren gaan.

Inventarisatieformulier meegeven voordat een advies wordt gemaakt

U kunt een relatie een of meer inventarisatieformulieren meegeven voordat u een advies maakt. De relatie kan het formulier invullen, later kunt u de gegevens overnemen de vensters van het adviestraject. Het formulier maakt u via Documenten > groep Algemeen > Inventarisatieformulier.

 

Versneld een nieuw advies aanmaken voor een nieuwe relatie

  1. Kies in het lint voorStart > groep Advies > Versnelde invoer advies SNAG-0790
  2. Doorloop de vensters van de versnelde invoer. U mag overslaan wat u niet belangrijk vindt.
  3. Het adviestraject wordt geopend met de gegevens van de versnelde invoer. Zie ook Versnelde invoer advies.


Een nieuw advies aanmaken voor een nieuwe relatie

  1. Kies in het lint voor Start > groep Advies > Nieuw advies Knop Nieuw Advies Een nieuw tabblad Advies wordt aangemaakt.
  2. Vul de gegevens van het advies in. Zie ook het onderwerp Overzicht.


Een nieuw advies aanmaken voor een bestaande relatie

  1. Gebruik de zoekfunctie in het Dashboard om de bestaande relatie te vinden.
  2. Selecteer de juiste relatie en/of open het Klantbeeld.
  3. Kies in het lint voor Start > groep Advies > Nieuw advies relatie SNAG-0120 Er wordt een nieuw advies geopend. De relatiegegevens zijn overgenomen van de geselecteerde relatie.

 

Een nieuw advies maken vanuit DIAS Assurantie

Wanneer u een koppeling met DIAS Assurantie heeft, kunt u het advies starten vanuit <Productnaam). De naw-gegevens en de paspoortgegevens van de relatie worden meegenomen naar het adviestraject in DIAS Advies.

 

  1. Open de relatiegegevens in het venster Toegang relaties of Relatiegegevens van DIAS Assurantie
  2. Kies in het lint voor groep Hulpmiddelen > DIAS Advies SNAG-0935

DIAS Advies wordt geopend met een nieuw adviestraject.

 

Een bestaand advies openen

U kunt een bestaand advies op de volgende manieren openen:

  • Als het advies in de widget Adviezen of Recent geopende items staat, opent u het advies door er op te dubbelklikken of te kiezen voor Start > groep Advies > Open advies SNAG-0121
  • U gebruikt de zoekfunctie om het klantbeeld te openen. In de widget Adviezen van het klantbeeld dubbelklikt u op het bestaande advies of kiest voor Start > groep Advies > Open advies SNAG-0121